正 文 目 录

主要观点及结论 9
研究摘要 11
研究定义 11
研究方法 11
一、全球手机电视产业概要研究 13
1.1 现状与回顾 13
1.1.1 产业规模与增长 13
1.1.2 产业竞争 14
1.2 市场基本特征 16
1.2.1 手机电视业务市场进程与用户规模出现暂时相背的趋势 16
1.2.2 手机电视技术标准发展特征 16
1.2.3 运营模式方面的发展特征 17
1.2.4 产业链上游发展特征 17
1.3 区域市场发展状况 18
1.3.1 美国 18
1.3.2 欧洲 18
1.3.3 亚洲 19
二、中国手机电视产业发展状况分析 22
2.1 发展现状 22
2.1.1 政策与产业环境 22
2.1.2 产业市场规模及其发展情况 25
2.1.3 产业盈利水平 29
2.1.4 产业市场投资 30
2.1.5 产业技术发展状况 32
2.2 市场发展特征 32
2.2.1 CMMB标准发展潜力显现 32
2.2.2 手机电视潜在用户规模巨大 33
2.2.3 流媒体手机暂时仍居于主导地位 33
2.2.4 国外品牌仍居于市场绝对领域地位 34
三、中国手机电视产业链竞争分析 37
3.1 技术标准竞争 37
3.1.1 手机电视标准及其竞争情况 37
3.1.2 CMMB标准与DAB标准之争 38
3.1.3 TMMB技术标准 40
3.2 芯片厂商之争 41
3.2.1 CMMB芯片竞争 41
3.2.2 CA芯片竞争 43
3.3 手机终端厂商竞争 45
3.4 业务运营商竞争 46
3.4.1 中国移动 47
3.4.2 中国联通 47
3.4.3 广电运营商 47
3.5 内容制作及集成商 48
3.5.1 东方明珠 48
3.5.2 北京悦龙 49
3.5.3 上海东方龙 50
3.5.4 京视传媒 51
3.5.5 杭州华数 52
3.6 消费者需求状况 54
四、中国手机电视产业链结构分析 55
4.1 中国手机电视产业链结构 55
4.2 中国手机电视产业链演进趋势 57
4.2.1 产业链生命周期分析 57
4.2.2 产业链价值流动分析 58
4.2.3 演进路径与趋势 59
五、未来5年中国手机电视产业趋势分析 61
5.1 技术趋势 61
5.1.1 手机电视技术标准 61
5.1.2其他关键技术 61
5.2 产业演进趋势 63
5.3 业务应用与创新 64
5.4 商业模式趋势 66
六、未来5年中国手机电视产业市场发展预测 69
6.1 影响因素分析 69
6.1.1 积极因素 69
6.1.2 消极因素 72
6.2 未来5年中国手机电视用户规模预测 73
6.2.1 2010-2014年中国手机电视用户规模及增长预测 73
6.2.2 2010-2014年中国手机电视细分用户规模预测 76
6.3 未来5年中国手机电视市场规模预测 77
七、发展建议 81
7.1 政策建议 81
7.1.1 政策重在引导与实施到位 81
7.1.2 监管政策的原则性与灵活性原则 81
7.1.3 改进技术与产业环境 81
7.2 相关终端企业发展建议 82
7.2.1 进一步发展和完善手机电视技术 82
7.2.2 注重接收终端兼容多标准的发展趋势 82
7.3 对业务运营商的建议 82
7.3.1 加强业务准备注重用户体验 82
7.3.2 抓住宽带技术与应用的发展契机 83
7.3.3 研究用户需求并培育用户市场 84
7.3.4 产业链整合重点推进市场发展 84

 
表目录

表 1  全球手机电视的标准竞争情况 17
表 2  2005-2009年中国手机电视累计用户规模与增长 26
表 3  2005-2009年中国经常使用手机电视的用户细分数据规模 27
表 4  2005-2009年中国手机电视业务运营商累计经常性用户规模与增长 28
表 5  2005-2009年中国手机电视终端产品销量规模与增长 29
表 6  2005-2009年中国手机电视销售额规模与增长 30
表 7  2005-2009年中国手机电视终端市场销售结构（单位：万台） 35
表 8  截至2009年来CMMB手机电视入网许可的部分企业及产品 36
表 9  中国手机电视标准主要参与者 39
表 10 中国手机电视标准及技术特点 39
表 11 截至2009年中国手机电视三大标准体系比较 39
表 12 DAB运营商SWOT分析 41
表 13 CMMB手机电视核心芯片主要参与者 44
表 14 2008年中国CMMB终端分布情况 49
表 15 诺基亚的电视手机 50
表 16 三星的电视手机 51
表 17 天宇的电视手机 52
表 18 联想的电视手机 53
表 19 中国移动手机电视业务发展历程 54
表 20 中国联通手机电视业务发展历程 55
表 21 近年来年北京悦龙手机电视业务发展进程 57
表 22 近年上海东方龙手机电视业务发展进程 58
表 25 手机电视产业发展演进 71
表 26 手机电视业务应用与创新现状与趋势(价值链价值倍增) 73
表 27 2010-2014年中国手机电视新增用户规模及增长 82
表 28 2010-2014年中国手机电视累计经常性用户规模及增长 83
表 29 2010-2014年中国手机电视新增用户细分数据规模发展预测 84
表 30 2010-2014年中国手机电视累计用户细分数据规模发展趋势预测 84
表 31 2010-2014年中国手机电视终端规模市场销售预测 86
表 32 2010-2014年中国手机电视业务市场规模及增长预测 87

 
图目录

图 1 2005－2009年全球手机电视用户量及其增长情况 14
图 2 2009年全球主要区域手机电视用户分布情况 15
图 3 2005－2009年全球手机电视业务规模及其增长情况 15
图 4 2005-2009年中国手机电视累计用户规模与增长 26
图 5 2005-2009年中国手机电视终端产品销量规模及其增长情况 29
图 6 2005-2008年中国手机电视销售额规模与增长 30
图 7 2005-2009年中国手机电视终端市场销售结构变化 35
图 8 2009年中国手机电视市场品牌销售结构 36
图 9 京视传媒组织机构图 59
图 10 华数手机电视集成播控平台 61
图 11 手机电视产业链 63
图 12 手机电视业务运营模式 64
图 13 广电主导的手机电视业务产业链构成 64
图 14 运营商主导的流媒体手机电视产业链 64
图 15 手机电视产业生命周期 66
图 16 手机电视产业价值链的演进趋势 67
图 17 中国手机电视业务演进趋势 68
图 18 广电媒体竞争、联合和融合的趋势研究 77
图 19 2010-2014年中国中国手机电视新增经常性用户规模及增长预测 83
图 20 2009-2014年中国中国手机电视累计用户规模及增长预测 83
图 21 2010-2014年中国手机电视新增用户细分数据结构发展趋势预测 84
图 22 2010-2014年中国手机电视累计用户细分数据结构趋势预测 85
图 23 2010-2014年中国手机电视终端规模市场销售预测 86
图 24 2010-2014年中国手机电视业务市场规模及增长预测 87

 
主要观点及结论
 2009年，全球手机电视用户也已突破亿户大关，但从用户集中分布的地区来看，仍集中于日本、韩国以及中国等主要的亚太国家与地区。
 贝叶思的分析数据显示，截至到2009年，中国所有的手机电视用户数累计达到1730万户，涵盖了流媒体用户、DAB手机电视用户以及CMMB手机电视用户。
 作为三网融合相关业务的一个重要构成部分，手机电视正在逐渐成为一种独特的新媒体载体，并受到消费者的广泛青睐。对于电信运营商而言，努力将其作为增值业务拓展的一个方向，而对于广电运营商而言，也成为业务扩张的重要阵地。
 支持手机电视的手机销售规模快速扩张。2006年手机电视销量突破千万级的市场规模（主要是流媒体手机），2007年以后手机电视销量已达到近两千万的市场规模（主要是流媒体手机），2008-2009年后手机电视实现爆发式增长，市场规模超过四千万。
 2009年中国手机电视终端销售品牌结构中，诺基亚、三星和摩托罗拉分别占据51.1%和14.4%的市场份额，名列前两位。而索爱主推具有优秀视听功能的手机紧随其后。
 贝叶思咨询预计未来三年，国内手机电视用户将会稳步发展增长，其中，广播式手机电视用户将会得到更快的发展。手机电视市场将逐渐过渡到广播式技术时代。
 手机电视在国内拥有巨大的潜在客户，成长空间大。产业链各参与者共同推动前期市场的培养和用户需求的引导将是手机电视发展的一个关键阶段。贝叶思咨询预计，2011年手机电视有望突破1亿部。在标准争端解决和部分节目免费的前提下，广播式电视功能将逐步成为手机的标配。
 抛开推荐性国标TMMB的市场化程度较CMMB低的因素，CMMB手中的内容资源或许是其凝聚用户的最大筹码。作为中国广播电视节目的主管机构以及CMMB手机电视的倡导者，广电拥有强大的内容提供能力。2010年三网融合政策再次确认了广电的播控权。在当今这个“内容为王”的时代，除了全面的信号覆盖能力，内容的优劣也将决定着CMMB的未来之路。
 未来一个重要的技术挑战就是如何开发出足够多的有吸引力的广播内容，这将是CMMB手机电视市场健康发展的关键，尤其在当前的金融危机局面下，因此最终决定CMMB未来商业成功的关键因素是内容。
 对于手机电视产业递进与发展变迁而言，是端到端的，透明的未来，是媒体随需应变的未来，是消费者享受更丰盛的信息自由的未来。
 随着手机电视走向互动融合的道路，在可预见的未来，而随着基于融合应用的丰富，和信息在未来生活中重要性的增加，预计用户为信息支付的费用将快速增长。因此，未来的产业链的价值将会在信息基础上实现融合，从传统运营商主导的价值链向客户主导的服务链转变。其中，客户、内容、应用和服务，是未来竞争的核心价值。