操作原则：在主持仓基本保持不变（可适当波段操作）的情况下，做一些套利（打新股、回购等），在一定条件下（限量）探索股票操作新模式。

 

操作策略：

类别	股票量价	交易额度
买入	主持仓股票在量能委缩至近五天以上新低，价格较低	初次建仓不得超过二万元，加仓不得超过二万元/次， 每天不得超过二次；
	探索在季度或年度收益增加下股价创新高买入的操作模式	每次操作不超过一万元左右。
止盈	量能放大至近五天以上新高，价格较高	每次止盈10至20%为宜
清仓	基本面变坏或买入理由不存在	全部持股
换股	同行业内换股优先，换赢利较小至较大优先	同行业内换股额度不限，不同行业的每次更换 不超过二万元为宜。

 

20140821日更改：买入卖出原则如下：

1、买入点在创20天新高后回调三至四天缩量，除非是长期战略买股，否则一律照此进行，每次买入二万元为一个单位；

2、卖出有如下原则：A：跌破买入价8%或30天均线；B：系统性风险或买入理由不再成立。

禁止事项：原则上不选择业绩亏损的股票进行操作；不可在相对高位量能较大的情况下加仓。

 

现有持股及操作计划：

 

20140101持仓

A股：

粤水电：回购完成后择机清仓剩余部分；

兴业银行和华电国际（主持仓）：长期投资，波段操作；

民生和交行：组合配置，转换配选、波段操作或清仓；

 

B股：粤电力B和晨鸣B（主持仓）。长期投资，波段操作；

方大B：组合配置，换股、波段操作或清仓。

 

第一季度操作计划：

1、粤水电卖出资金择机建仓深A中季度或年报赢利大幅增加，股价创阶段新高的一些股票，作为IPO打新或探索股票投机的操作模式。20140102

2、1月份收益主要是海龟战法操作的股票，如恒宝、均胜、亿晶等，不断折腾中把兴业仓位解放出来做其它股，也躲开了其本身的不断的下跌，打新也算有些安慰，中了二个估计共可赚1.5万以上。20140209

3、2月份希望充分利用IPO暂停期间做好相应操作，这二天不断利用融资折腾操作，腾出打新资金，明天打新同时加大力度融资建仓，为后期IPO真空打基础。20140210

    4、3月份主要操作目标是年报优良的蓝筹股价值修复行情，减少海龟法则操作频次，结合两会增加题材（黄金、企改）炒作。20140303

 

一季度小结：盈利约5%，比上证等各指数都好。利润主要在三大块：1月的海龟法收获良好；粤水电套利和打新中了三个股并炒新也有些许收益；3月份的金融行情终于有了收益。回头看与前述的操作计划还算基本相符。

            败笔：对海龟法则的掌握偏死板照套，应该结合大盘形势，在3月初创业中小板调整中受小伤；操作次数多，没有结合均线（应该在均线往上时操作较能顺应市场）。

 

20140401持仓

A股：兴业、浦发、平保、中集A（主持仓共9成仓位）：长期投资，波段操作；

国统、海正各2%，中南建设1%：前二者是成长股投资炒作，后者纯K线投机；

 

B股：粤电力B长期投资。

 

    第二季度操作计划：

    1、4月份充分利用蓝筹股业绩优良的特点做相应操作，减少纯题材股票操作频率和资金量。集中精力做好中集A的T+0操作，摊低成本；关注IPO消息。20140401

    2、5月份继续中集T+0操作，完善年季报增长较大的候选股票池并进行建仓。20140504

    3、6月份继续减少操作频率及关注准备IPO打新套利。上个月是本年度目前为止操作最少的一个月，大盘低位持续波幅震荡和心态较稳也有关系。20140601

 

  二季度小结：本季度收益不到1%，半年收益在6%。本季度收益主要还是靠30号今天最后一交易日的中集大幅拉升，本季度主要仓位，浦发基本持平，中集亏损3%，科伦药业微利，兴业的利润还给浦发了，平保微利。最主要的赢利是景兴纸业的短线炒作。看来在第二季度大盘整体观念平稳的前提下持有大盘蓝筹也就是亏损的结局。痛定思痛，结合近期读书所得再回到从前，结合欧奈尔和海龟法则进行相应操作效果不错，在同花顺模拟帐户中6月份获得11%的收益。市场价格波动取决于市场，利用市场波动来获利不更直接吗？我反思深想认为此理一通百通。价值投资需要时间且更需要市场的认可，纠错的成本更高。

 

  20140701持仓：

  中集A：10%仓位，长线坚守底仓下反复做差价；

  浦发：5%，同上。

  国统股份：8%，中长线目标价24元以上，放在融资帐户做新股市值用。

  海龟法则个股：按仓位大小有齐峰新材、汇川技术、天山股份、华鲁恒升、中颖电子、东方电热、巢东股份、量子高科、ST精功、永鼎股份、洽洽食品和科远股份共有12个。

   另粤电力B持有87手没变化，分红后增持。

 

20140801持仓：

   中集A因为要分红的原因短期清仓，择机再买回来；

   浦发：30%目前为止最大仓位；

   航空股国航和海航共约10%，计划中长线持股；

   国统：8%没变化，本月中报前做一次以上业绩炒作的短线；

   海龟法则个股：因为大盘近期强势故持股较多，基本上是2万元为单位持股一至二个单位分别有：齐峰、中颖、电广传媒、横店东磁、科伦、几个有色股、中信国安等共10只。

   另粤电力B换了大半至京东方B，分别为30手和127手。

   终于打新中签一个：康尼机电，8月上市。

 

20140901持仓：

浦发（重仓）.齐峰做了一次套利再买回来现仓位排第二，二个航空股和国统基础仓位没变，另准备中线持有的科伦、张江高科、中关村、高鸿股份、晋亿实业、国安、丰林集团、精诚铜业和科远股份，海龟法则股：景兴纸业，格林美和金瑞科技等，仓位历史新高。

B股：京东方B。

 

     第三季度操作计划：

    1、7月份计划充分利用中集做差价的前提下进行海龟操作法实操，打新的同时炒新；

    2、7月中集做差价因为打新筹集资金的原因，上月是失败的，其它海龟法则操作效果不错，目前感觉较为稳定成熟，8月继续加大力度进行中短线操作；

    3、7、8月份因为打新及短线操作频率也大太了，个人成交额历史新高，收益持平。9月份追求精准出击，每周原则上交易不超过5次。

 

     第三季度小结：本季度收益20%，最主要利益于8月底没有打新超额融资满仓，9月份大势较好的原因。最惨的是重仓股浦发几乎是原地踏步，庆幸的是8月份开始确定了海龟法则为主要操作目标（在配置浦发等绩优股长线为前提），其真正来源是在同花顺的二个模拟操作帐户给出了很直观的结局，海龟守则帐户能够屡创新高，第三季度操作收益较大的景兴（做了三次较大规模的短线）、张江、科伦等。最失败的是打新股及融资仓位较重每次节假日前都想减少仓位引起的交易过多，减少交易频次等于空话。

 

   第四季度计划：

   1、10月份注意沪港通、四中全会的相关信息引起的投资机会，继续在长线仓位只增不减的基础上积极做好海龟法则交易，市场交易活跃后做一些日内T或短线的交易;

小结：本月充分利用了沪港通消息做了个反手，且月尾银行暴涨，充分T相结合，收益达到15%。

 

   2、11月计划： 银行股保持在6成以上仓位不变的前提下做T降低持仓成本，加大非银行金融的操作力度，注意资金推动性质的行情特点及年尾行情特点进行相应操作。

 小结：回过头看计划，制定很好，实施也很好，收益不错，30%

 

   3、12月计划：银行证券仓位不变的前提下做一些T降低成本，判定是大牛市来临，做好组合建仓等待炒作热点的到来，组合建仓的目标是历史业绩不错，当前股价处于历史低位的如中海发展、南山铝业之类的运输、有色股。开通沪港通并试探性建仓AH差价较大的周期股。

   小结：收益达到40%，很好！主要还是银行股的利润，停牌的西南证券也获得直1倍的收益。交易量过大是最不好的地方，本月达到千万级别的交易，交易额、印花税、手续费和其它杂费分别如下表，三项费用超过一万，还只是一个月的水平。全年累计是12月份的四倍多！

10,779,110

5,752

3,452

1,205

 

20141001持仓：

浦发（重仓）.齐峰及转债第二，二个航空股和国统基础仓位没变，9月份再买回兴业准备与浦发共担当，新开仓券商股西南证券和宏源准备炒牛市预期，另海龟法则股：鲁信创投、上海机场、科远股份、猛筛科技、中石化、赛象科技、棕榈园林、冠豪高新、天伦置业等。

B股：东旭B、京东方B。

 

20141101持仓：浦发、兴业共占六成多仓位，西南证券停牌，齐峰、景兴纸业中仓，小仓位中期、科远、国统、鲁信、金瑞科技及一点点留守仓的海航。

B港：东旭B 69手视回购情况而变。

 

20141201持仓：浦发、兴业、交行、招行共占八成仓位，西南证券停牌，齐峰、中建、中海发展中仓，小仓位的有、科远、国统、格林美、南山铝业、金瑞科技及一点点留守仓的海航。

 

展望下年，《2015年操作实录》！