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苏宁定向增发55亿获证监会批复

(2012-04-27 16:16:34)
标签:

杂谈

分类: 个股商业零售
02012年04月13日10:49 来源:和讯股票 

  4月12日,苏宁电器(002024,股吧)收到中国证券监督管理委员会《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准苏宁电器非公开发行不超过447,154,480股新股该批复自核准发行之日起6个月内有效。此次定向增发获批复意味着苏宁将成功募集55亿元资金,苏宁电器相关负责人表示,募投资金所用于的苏宁连锁店发展项目、物流平台建设项目、信息平台升级项目将迅速启动。

  据悉,此次批复是针对去年6月份苏宁发布的定向增发方案,围绕未来十年的战略规划需求,苏宁制订了以12.30元/股非公开发行股票不超过4.47亿股,募集资金总额55亿元的非公开发行方案。非公开发行的对象为苏宁电器控股股东及实际控制人张近东全资拥有的南京润东投资有限公司、北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)以及新华人寿保险股份有限公司。其中,南京润东投资认购约2.85亿股,金额约为35亿元,北京弘毅斥资12亿元认购9756万股,新华人寿则认购6504万股,金额约为8亿元。

  去年6月份,苏宁发布了以“科技转型智慧苏宁”为核心的新十年发展战略,对未来发展制定了详细实践路径,本次募集资金将主要用于新十年发展战略的实施,具体将用于连锁店发展、物流平台建设、信息平台升级及补充流动资金等四大项目。根据规划苏宁计划在2015年前建成60个物流配送中心,纳入本次募投的共计有十五个地区的物流配送中心建设。此笔资金还将用于苏宁连锁网络在全国主要市场以及江苏、浙江、广东和福建等发达乡镇市场的拓展。同时电子商务作为苏宁电器发展的着力点之一,也将从中受益。

 

苏宁再增发,张近东加强控制权

来源: 张俊的日志

 在即将发布未来10年战略规划的时刻,国内电器连锁巨头

苏宁电器

(002024.SZ)公布了上市以来的第四次定向增发的预案,融资金额达到了创纪录的55亿元。

  值得注意的是,苏宁电器第一大股东的董事长张近东100%控股的南京润东投资,这次将掏出35亿元的现金以溢价方式参与定向增发。此次增发完成后,张近东个人的持股比例也将从之前的27.9%提高到30.04%。

  与张近东同时参与这次认购的,还有联想集团旗下的弘毅投资、新华人寿。其中,弘毅投资将以现金12亿元认购9756万股;新华人寿将以现金8亿元认购6504万股。

  在苏宁电器2004年登陆中小板后,先后进行了三次定向增发,分别是2006年6月20日增发募资11.95亿元,2008年5月16日增发募资24.2亿元,以及2009年12月15日增发募集资金29.99亿元。

  而此次,根据6月16日苏宁电器的公告,其拟以12.3元/股的价格非公开发行股票4.47亿股,募集总额达55亿元。

  截至公告日前的20个交易日,苏宁股票交易均价的90%为10.97元/股,而6月15日苏宁电器收盘价为11.81元/股,苏宁本次拟发行价格为12.3元/股,较前述两个价格分别上浮了12.1%和4.15%。

  通过溢价增发的方式,大股东张近东表现出了其对苏宁电器未来长期看好的信心。一位苏宁电器内部人士对本报记者称,“身家超过400亿元的张近东,在最近两次苏宁电器的增发中都选择了参与,这次通过6月14日刚刚成立的润东投资投入35亿元,是张近东后对于上市公司最大的一次投资。”

  除最初上市募集的4亿元资金外,过去5年,苏宁电器通过定向增发方式募集的资金将超120亿元,其主要投资方向是连锁门店的拓展,物流基地的建设和ERP系统的升级等。

  此次增发,苏宁电器募集的55亿元用途也大致如此。苏宁电器公告称,其中不超过17.87亿元用于300家连锁店发展项目;不超过29.50亿元用于物流平台建设项目,不超过 22.21亿万元用于信息平台升级项目,其余5.5亿元资金用于补充流动资金。

  而这是与苏宁电器提出的新10年规划相辅相成的。根据6月16日苏宁电器公告的未来10年规划,苏宁电器将继续推进实体连锁门店的发展,以超级旗舰店、旗舰店、精品店和邻里店四种店面形式,进一步完善一、二级市场空白区域和新兴商圈布局,加快三、四级市场网络拓展;进一步巩固日本、香港市场发展,渐进推进海外市场拓展。

  此外,苏宁电器将推进营销变革,以实体店面零售为基础,全力拓展电子商务、定制服务、分销批发等多种渠道,特别是苏宁易购要大大发展,同时苏宁电器还提出了“科技苏宁”的战略,建设一个涵盖B2B、B2C、ERP等在内的无限广阔的广义电子商务云平台。

  苏宁电器副董事长孙为民表示,“这次增发只是10年规划实现的第一步,未来,根据公司业务拓展的需要,公司还可能进行新的定向增发或公开增发。”

  这次增发中并没有出现公募基金的身影。目前,有94家基金入股苏宁,而在苏宁之前的三次定向增发中,基金都曾积极参与。孙为民表示,“对于追求短期收益的基金的进退,苏宁并不关注,我们的关键是按照规划提升业绩和投资回报率。”

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