他是马戏团有名的小丑，每到小镇演出，孩子们像过节一样跑去看他摔跤，喷火，骑单车。
 每次狂欢结束，他还会飞进孩子梦里，为他们再演一次。
 他喜欢这工作。他原以可以这样过完平静的一生，然而，生活被打乱了。
 一个冬天，他看见 雪地上躺着一个女孩，他把她抱回马戏团。
 她长发飘拂，紧闭双眼。被救醒后，她说她是天上的仙女，受伤下凡。
 所有人都笑了，马戏团老板因此收留了她，他觉得她真有幽默感，适合马戏这份工作，也演小丑吧。
  小丑没有笑，他觉得她说的是真的，人间哪有这么美的女孩？
  她终于没做成小丑，大家都发现了她的美丽。老板让她演公主，和马戏团最英俊的男孩搭档。
  公主真美，更多的人来马戏团看戏。
  小丑却开始讨厌自己笨拙的动作，讨厌自己滑稽的装束，他心里也想演王子。但他知道，小丑救是他的命运，没办法改变。
  他躲在幽暗的角落，觉得又幸福，又难过。
  从此，小丑不再洗掉化妆，油彩渐渐长到脸上，他成为一个真正的小丑。
  他表演更成功了，以前他只是让他人笑，现在却让人一边笑一边流泪。
  没有人知道他心里的悲伤——原来一种爱情，可以让人又哭又笑，变成小丑。