魔鬼的条件：用灵魂交换一个朋友？

孤独的爱丽莎见到了新朋友杰西，高兴得翩翩起舞。

顽皮小孩要抢走爱丽莎的新朋友。 

做坏事的猫和狗向正义的杰西求情，同时打起了坏主意……

 杰西和爱丽莎的“想象旅行”之一——非洲大草原。 

“想象旅行”之二——在小鸟和白云间穿行。

“想象旅行”之三——埃及金字塔

“我的灵魂她的生命，我的生命她的灵魂。”小木偶是否还想变成人？

丢了孩子的蛤蟆先生要求杰西做自己的儿子。

树妖想逼迫杰西做女婿。  

潘多拉的记忆之匣里，藏着杰西最珍贵的回忆。 

杰西用爱和生命守护住了爱丽莎的灵魂。