加载中…洛阳钼业才是真正的钴王，看好目标价15元（妖刀姿木）
(2017-03-07 12:09:59) | 分类： 股票证券 |
洛阳钼业才是真正的钴王，看好目标价15元
资源股的真正价值在于资源，洛阳钼业具备极为强势的稀缺资源。
1.钼100万吨，价值1500亿
2.钨50万吨，价值800亿
3.钴45万吨，价值2000亿
4.铜300万吨，价值1500亿
5.铌80万吨，价值2000亿
6.，，，，，
总计资源价值近10000亿以上，股价市值1100亿（加上57亿新股定向增发），明显估值偏低，尤其是在社会又一次进入通胀周期之时，处于历史价格低位的稀缺小金属，具备极好的价格上扬空间。面临良好的投资机遇，小金属是经济转型，高科技行业发展的物质基础，全球的使用总量始终处于长周期上升趋势。
今年的钴价行情，其实只是开始，30万每吨的价格到40万，起步而已，熟悉小金属投资历史的都知道，无论是当年的稀土价格20倍涨幅（鋪钕价格8万每吨到180万，镝120万到2500万每吨），此次钴金属这样一个没有固定单独矿种开发增产的小品种，在真实的市场需求井喷下，价格的高点远远不是历史上80万每吨所能挡住的，我们认为，至少在每吨150万以上，一个没有明确供应预期增量的小金属，价格理论上是没有固定价格可言的，最终可能会涨到世人出乎意料的地步，目前钴40万每吨的价格已经是明确了钴长期上涨趋势的重要信号。
对于洛阳钼业真正的钴资源世界级龙头而言，5元的股价，是极为有价值的。如果是真正投资钴资源的股票标的，仅洛阳钼业而已，华友钴业仅7万吨的钴资源（280亿的钴资源价值），市值已经350亿，纯属市场投机炒作现象，已经完全没有投资价值（当然我们也无法判断华友是否存在进一步的资源收购动作，也会明显提升股票内在价值）。
拥有全球最优质稀缺大型钴矿的洛阳钼业，未来才能无限受益钴金属非常确定的大牛市，股票的资源价值将会随着钴价的持续走高而显著提升，每年万吨权益的钴金属产出，将带来非常可观的现金流增量。
我们从近期的洛阳钼业的股价走势来看，5元以下的区域表现为明显的主力收集特征，经过短期一到两周充分整理之后，5元的价格将是洛阳钼业真正启动行情的起点。超低的股价和26亿流通股130亿流通市值，股价的弹性会非常之大，无论是股价市值市场属性和资源储备量，都将是最有价格弹性的正宗钴资源龙头。
1.钼100万吨，价值1500亿
2.钨50万吨，价值800亿
3.钴45万吨，价值2000亿
4.铜300万吨，价值1500亿
5.铌80万吨，价值2000亿
6.，，，，，
总计资源价值近10000亿以上，股价市值1100亿（加上57亿新股定向增发），明显估值偏低，尤其是在社会又一次进入通胀周期之时，处于历史价格低位的稀缺小金属，具备极好的价格上扬空间。面临良好的投资机遇，小金属是经济转型，高科技行业发展的物质基础，全球的使用总量始终处于长周期上升趋势。
今年的钴价行情，其实只是开始，30万每吨的价格到40万，起步而已，熟悉小金属投资历史的都知道，无论是当年的稀土价格20倍涨幅（鋪钕价格8万每吨到180万，镝120万到2500万每吨），此次钴金属这样一个没有固定单独矿种开发增产的小品种，在真实的市场需求井喷下，价格的高点远远不是历史上80万每吨所能挡住的，我们认为，至少在每吨150万以上，一个没有明确供应预期增量的小金属，价格理论上是没有固定价格可言的，最终可能会涨到世人出乎意料的地步，目前钴40万每吨的价格已经是明确了钴长期上涨趋势的重要信号。
对于洛阳钼业真正的钴资源世界级龙头而言，5元的股价，是极为有价值的。如果是真正投资钴资源的股票标的，仅洛阳钼业而已，华友钴业仅7万吨的钴资源（280亿的钴资源价值），市值已经350亿，纯属市场投机炒作现象，已经完全没有投资价值（当然我们也无法判断华友是否存在进一步的资源收购动作，也会明显提升股票内在价值）。
拥有全球最优质稀缺大型钴矿的洛阳钼业，未来才能无限受益钴金属非常确定的大牛市，股票的资源价值将会随着钴价的持续走高而显著提升，每年万吨权益的钴金属产出，将带来非常可观的现金流增量。
我们从近期的洛阳钼业的股价走势来看，5元以下的区域表现为明显的主力收集特征，经过短期一到两周充分整理之后，5元的价格将是洛阳钼业真正启动行情的起点。超低的股价和26亿流通股130亿流通市值，股价的弹性会非常之大，无论是股价市值市场属性和资源储备量，都将是最有价格弹性的正宗钴资源龙头。
股市有作为 影响力 吧龄 1.9年 http://guba.eastmoney.com/images/question.png
发表于 2017-03-03 16:35:06
价值是如此，不知道投资者们认不认同，哈哈
发表于 2017-03-03 16:44:29
发表于 2017-03-03 16:54:48
股市有作为 影响力 吧龄 1.9年 http://guba.eastmoney.com/images/question.png
发表于 2017-03-03 16:35:06
价值是如此，不知道投资者们认不认同，哈哈
认同的过程就是价值实现的过程
发表于 2017-03-03 17:04:12
钴价已经属于真实需求拉动的大级别商品牛市，完全不同于商品的周期性价格波动。
“钴稀”时代下的钴王洛阳钼业，中长期定将会有非常惊人的表现。
当未来进入百万元以上高钴价时代时（可能会是个很短的时间），我们回头再来看如今5元的超低股价，那是何等的可笑。
“钴稀”时代下的钴王洛阳钼业，中长期定将会有非常惊人的表现。
当未来进入百万元以上高钴价时代时（可能会是个很短的时间），我们回头再来看如今5元的超低股价，那是何等的可笑。
发表于 2017-03-03 17:13:36
7万吨钴资源的华友，定价350亿市值，按这个标准，洛阳钼业仅45万吨钴资源这部分，岂不要值1800亿？
洛钼才是被明显低估的真金白银钴王。
洛钼才是被明显低估的真金白银钴王。
慎言不哗 影响力 吧龄 10.2年 http://guba.eastmoney.com/images/question.png
发表于 2017-03-03 17:26:09
意淫又如何？市场决定对错！
沐李林 影响力 吧龄 4个月 http://guba.eastmoney.com/images/question.png
发表于 2017-03-03 18:06:14
好吧，信你，谁让他妈持有这支票。
发表于 2017-03-03 18:39:14
华友短期快涨，已经不可能，扒开华友的全部资产：钴7万吨（开采冶炼0成本，280亿），铜40万吨（0成本200亿），三元前驱体（100亿），合计最高贴现估值580亿，市值已然350亿，已然估值到顶，最多值这个价。
当然，随着钴价80万，100万，150万的上涨，华友钴业价格还有进一步的表现，但目前已经难以继续拓展空间。
反观洛阳钼业，足够的资源量，极高的价值。洛钼的主要资产，钼，可比金钼股份300亿市值；钨，可比厦门钨业300亿市值；铌，足够抵300亿市值。仅三块资产已经可比相抵同类公司资产的900亿市值。
铜和钴是华友6倍的体量，以华友铜钴资产250亿的相同估值标准计算，铜钴资产对应市值应为1500亿。
洛钼主要资产合计市场现有同类估值为2400亿，以增发57亿股后的现有总市值1100亿，存在一倍的低估落差，这种低估，主要是铜钴资产的这一部分，实际市场给予的估值仅为200亿，洛钼45万吨钴和300万吨铜的权益价值仅与华友7万吨钴和40万吨铜的资产价值相近，这是极为不合理的，存在显著的低估。
请相信，市场具有自我纠错的基本功能。
反观洛阳钼业，足够的资源量，极高的价值。洛钼的主要资产，钼，可比金钼股份300亿市值；钨，可比厦门钨业300亿市值；铌，足够抵300亿市值。仅三块资产已经可比相抵同类公司资产的900亿市值。
铜和钴是华友6倍的体量，以华友铜钴资产250亿的相同估值标准计算，铜钴资产对应市值应为1500亿。
洛钼主要资产合计市场现有同类估值为2400亿，以增发57亿股后的现有总市值1100亿，存在一倍的低估落差，这种低估，主要是铜钴资产的这一部分，实际市场给予的估值仅为200亿，洛钼45万吨钴和300万吨铜的权益价值仅与华友7万吨钴和40万吨铜的资产价值相近，这是极为不合理的，存在显著的低估。
请相信，市场具有自我纠错的基本功能。
股市有作为 影响力 吧龄 1.9年 http://guba.eastmoney.com/images/question.png
发表于 2017-03-03 19:04:05
发表于 2017-03-03 18:39:14
华友短期快涨，已经不可能，扒开华友的全部资产：钴7万吨（开采冶炼0成本，280亿），铜40万吨（0成本200亿），三元前驱体（100亿），合计最高贴现估值580亿，市值已然350亿，已然估值到顶，最多值这个价。
当然，随着钴价80万，100万，150万的上涨，华友钴业价格还有进一步的表现，但目前已经难以继续拓展空间。
反观洛阳钼业，足够的资源量，极高的价值。洛钼的主要资产，钼，可比金钼股份300亿市值；钨，可比厦门钨业300亿市值；铌，足够抵300亿市值。仅三块资产已经可比相抵同类公司资产的900亿市值。
铜和钴是华友6倍的体量，以华友铜钴资产250亿的相同估值标准计算，铜钴资产对应市值应为1500亿。
洛钼主要资产合计市场现有同类估值为2400亿，以增发57亿股后的现有总市值1100亿，存在一倍的低估落差，这种低估，主要是铜钴资产的这一部分，实际市场给予的估值仅为200亿，洛钼45万吨钴和300万吨铜的权益价值仅与华友7万吨钴和40万吨铜的资产价值相近，这是极为不合理的，存在显著的低估。
请相信，市场具有自我纠错的基本功能。
反观洛阳钼业，足够的资源量，极高的价值。洛钼的主要资产，钼，可比金钼股份300亿市值；钨，可比厦门钨业300亿市值；铌，足够抵300亿市值。仅三块资产已经可比相抵同类公司资产的900亿市值。
铜和钴是华友6倍的体量，以华友铜钴资产250亿的相同估值标准计算，铜钴资产对应市值应为1500亿。
洛钼主要资产合计市场现有同类估值为2400亿，以增发57亿股后的现有总市值1100亿，存在一倍的低估落差，这种低估，主要是铜钴资产的这一部分，实际市场给予的估值仅为200亿，洛钼45万吨钴和300万吨铜的权益价值仅与华友7万吨钴和40万吨铜的资产价值相近，这是极为不合理的，存在显著的低估。
请相信，市场具有自我纠错的基本功能。
反观现实，a股存量资金在交易，炒不动大盘的，先拿小盘练练手http://gbres.dfcfw.com/face/emot/emot11.png
发表于 2017-03-03 19:23:53
股市有作为 影响力 吧龄 1.9年 http://guba.eastmoney.com/images/question.png
发表于 2017-03-03 19:04:05
反观现实，a股存量资金在交易，炒不动大盘的，先拿小盘练练手http://gbres.dfcfw.com/face/emot/emot11.png
洛钼流通股实为26亿股，流通市值仅130亿，很小的市值，每天2亿多股的成交量，下跌回吐，近10%高换手，意味着，洛钼看好接盘者在明显增加。
洛钼短线回调是良心好走势。本人一直看好，一直涨，没买，等回调。今天总算跌了，开始逢跌，分批买进，应该有机会。
洛钼短线回调是良心好走势。本人一直看好，一直涨，没买，等回调。今天总算跌了，开始逢跌，分批买进，应该有机会。
发表于 2017-03-03 19:41:11
估计要等牛市到来的时候才会到这个价
发表于 2017-03-03 23:23:42
发表于 2017-03-03 19:41:11
估计要等牛市到来的时候才会到这个价
什么是牛市？
没有基本面的牛市，就没有股票的牛市。钨，钼，这些传统小金属，铜，大宗金属，都在历史低位进入价格上行周期。
明星小金属钴，则进入了百年不遇的超级大牛市，这已经成为铁的事实，无法逆转。 唯一只剩下钴价是到达80万，150万，200万以上价格的问题而已，钴价40万以下的价格，很快消失。
在这样的背景下，世界级钴业资源大王洛钼5元的股价，会进入熊市？ 绝对不可能，而是同样开始进入一轮非常气势磅礴的大牛市。其走势特征，将于去年辉煌表现的中国建筑（收购中信地产优质地产引发价值巨大提升）如出一辙。
我们拭目以待。
明星小金属钴，则进入了百年不遇的超级大牛市，这已经成为铁的事实，无法逆转。 唯一只剩下钴价是到达80万，150万，200万以上价格的问题而已，钴价40万以下的价格，很快消失。
在这样的背景下，世界级钴业资源大王洛钼5元的股价，会进入熊市？ 绝对不可能，而是同样开始进入一轮非常气势磅礴的大牛市。其走势特征，将于去年辉煌表现的中国建筑（收购中信地产优质地产引发价值巨大提升）如出一辙。
我们拭目以待。
kfd1123 影响力 吧龄 1.3年 http://guba.eastmoney.com/images/question.png
发表于 2017-03-03 23:34:46
钴王又如何，还不是然并卵。无奈啊！
终南隐叟 影响力 吧龄 2.3年 http://guba.eastmoney.com/images/question.png
发表于 2017-03-04 04:42:29
这货一个最大劣势就是有H股，当前那边低于50%以上。让这边主力拉升无底气！妈的，谁在香港上市是脑残！
发表于 2017-03-04 06:37:25
感觉第一目标7，8元，第二目标15，
发表于 2017-03-04 08:55:40
这不 歨 一5.94收了盘了，你没错，错的是小散我太敬业
发表于 2017-03-04 09:08:22
终于有点股吧的感觉，
大部分帖子不是专家做广告滴，就是骂大街滴，
大部分帖子不是专家做广告滴，就是骂大街滴，
发表于 2017-03-04 09:59:58
发表于 2017-03-03 23:23:42
什么是牛市？
没有基本面的牛市，就没有股票的牛市。钨，钼，这些传统小金属，铜，大宗金属，都在历史低位进入价格上行周期。
明星小金属钴，则进入了百年不遇的超级大牛市，这已经成为铁的事实，无法逆转。 唯一只剩下钴价是到达80万，150万，200万以上价格的问题而已，钴价40万以下的价格，很快消失。
在这样的背景下，世界级钴业资源大王洛钼5元的股价，会进入熊市？ 绝对不可能，而是同样开始进入一轮非常气势磅礴的大牛市。其走势特征，将于去年辉煌表现的中国建筑（收购中信地产优质地产引发价值巨大提升）如出一辙。
我们拭目以待。
明星小金属钴，则进入了百年不遇的超级大牛市，这已经成为铁的事实，无法逆转。 唯一只剩下钴价是到达80万，150万，200万以上价格的问题而已，钴价40万以下的价格，很快消失。
在这样的背景下，世界级钴业资源大王洛钼5元的股价，会进入熊市？ 绝对不可能，而是同样开始进入一轮非常气势磅礴的大牛市。其走势特征，将于去年辉煌表现的中国建筑（收购中信地产优质地产引发价值巨大提升）如出一辙。
我们拭目以待。
你的算法和宣传，那是牛市末期到了最后疯狂的阶段才会有的招数。我给你点真正的干货：
这是关于洛钼的收购财务资料，公开资料可以查的：
1、AANB将产品销售给AAML，由AAML负责将产品销售给终端客户。公司本次通过参与竞标的方式获得英美资源集团旗下位于巴西境内的铌及磷业务，收购标的整体中标价为15.00亿美元。AAFB在2014年度、2015年度以及2016年1至9月实现净利润分别为2.5亿元、3.2亿元以及4.08亿元，其盈利状况喜人，另外AANB净利润在2014年度、2015年度以及2016年1至9月分别为0.51亿元、0.29亿元以及1.18亿元。
2、两笔收购总作价为41.5亿美元，折合人民币270亿，公司自筹资金进行现金收购，同时非公开增发 180亿，以缓解债务压力。预计增发完成后公司净负资产比例将从141%降至19%。而2015年公司收购的铌磷和Tenke铜钴矿 分别实现净利润4020万美元和2.2亿美元，是洛阳钼业净利润的147%。以2015年财务数据为标准，假设收购中的90亿使用贷款，平均借款利率5%，将增加财务费用4.5亿元，扣除财务费用影响后占洛阳钼业净利润的88%...
这是关于洛钼的收购财务资料，公开资料可以查的：
1、AANB将产品销售给AAML，由AAML负责将产品销售给终端客户。公司本次通过参与竞标的方式获得英美资源集团旗下位于巴西境内的铌及磷业务，收购标的整体中标价为15.00亿美元。AAFB在2014年度、2015年度以及2016年1至9月实现净利润分别为2.5亿元、3.2亿元以及4.08亿元，其盈利状况喜人，另外AANB净利润在2014年度、2015年度以及2016年1至9月分别为0.51亿元、0.29亿元以及1.18亿元。
2、两笔收购总作价为41.5亿美元，折合人民币270亿，公司自筹资金进行现金收购，同时非公开增发 180亿，以缓解债务压力。预计增发完成后公司净负资产比例将从141%降至19%。而2015年公司收购的铌磷和Tenke铜钴矿 分别实现净利润4020万美元和2.2亿美元，是洛阳钼业净利润的147%。以2015年财务数据为标准，假设收购中的90亿使用贷款，平均借款利率5%，将增加财务费用4.5亿元，扣除财务费用影响后占洛阳钼业净利润的88%...
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发表于 2017-03-04 10:23:12
今年看，钴涨价是最核心的话题，因此市场选华油当龙头是没有问题的，毕竟它主业全是钴，弹性最大的就是它了，虽然它的储量和产量都不如并表之后的洛钼。等年报出来之后，洛钼走势应该会比现在强一些，不过还是老二。但从中长期看，洛钼涨幅的空间肯定比华友多。短期看，华友应该在破54后应该就稳住了，如果真去补52那个缺口短线走势就废了，盘整的时间肯定就长了。
发表于 2017-03-04 10:46:18
一点要更正下，洛钼的上半年的高点可能在年报公布之时即3月31日，华友下周看两个点52和50，如果破了50就是调整时间会长些，静待验证。
发表于 2017-03-04 10:47:37
54和50两个狙击点
发表于 2017-03-04 11:21:52
还是打错了，华友两个狙击点53和50，上半年洛钼只能跟着华友走。要等下半年三季度，等伦敦铜价稳在6000美元的之后，铜企会加大开工力度，届时钴的供给会大增，短缺的预期将大大降低，华友继续上涨的逻辑不复存在；而相反，因为洛钼不仅仅只是钴，他还有铜、钼、铌、金等产品，而它们下半年价格肯定要挑战上半年价格的高点，而且预期越来越好，那么洛钼的走势必然强于华友了。
发表于 2017-03-04 13:24:13
这个贴看到15元是有点吹牛，但以上各位分析都不错，只要不是骗人的广告贴都是好贴！
发表于 2017-03-04 13:29:37
小巫见大巫
紫金矿业各类金属资源经济价值大全：
铜：2800万吨，每吨4.6万=12880亿经济价值；
金：1261吨， 每吨2.66亿=3354亿经济价值；
银：1110吨， 每吨400万=44.4亿经济价值；
锌：839万吨， 每吨2.08万=1745亿经济价值；
铅：154万吨， 每吨1.78万=274亿经济价值；
铁：2.1亿吨， 每吨550=1100亿经济价值；
锡：14万吨， 每吨14.6万=204亿经济价值；
钨：8万吨， 每吨7.6万=61亿经济价值；
钼：57万吨， 每吨5.8万=330.6亿经济价值；
煤：4.89亿吨 每吨520=2542亿经济价值。
资源价值总计：22535亿（以上计算标准为12月28日的市场价）
紫金矿业各类金属资源经济价值大全：
铜：2800万吨，每吨4.6万=12880亿经济价值；
金：1261吨， 每吨2.66亿=3354亿经济价值；
银：1110吨， 每吨400万=44.4亿经济价值；
锌：839万吨， 每吨2.08万=1745亿经济价值；
铅：154万吨， 每吨1.78万=274亿经济价值；
铁：2.1亿吨， 每吨550=1100亿经济价值；
锡：14万吨， 每吨14.6万=204亿经济价值；
钨：8万吨， 每吨7.6万=61亿经济价值；
钼：57万吨， 每吨5.8万=330.6亿经济价值；
煤：4.89亿吨 每吨520=2542亿经济价值。
资源价值总计：22535亿（以上计算标准为12月28日的市场价）
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