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人人网抢先对手赴美IPO 计划融资5.3亿美元

(2011-04-18 09:05:28)
标签:

it

分类: 导报前线

美国当地时间4月15日,中国社交网站人人网向美国证券交易委员会(SEC)提交文件,拟在纽交所上市,计划融资5 .3亿美元,股票代码为RENN,发行指导价区间为9至11美元。承销商为摩根士丹利、德意志银行和瑞信。

 

人人网抢先对手赴美IPO <wbr>计划融资5.3亿美元

文件显示,人人网IP O将出售5300万份ADS(其中公司发行4289万份ADS,限售股东出售1020万份ADS,券商有796.5万份ADS认购权,若完全行使超额配售权则为6106万股),预计发行区间为9至11美元。按此发行价区间中间价计算,人人网IPO募集资金约5.3亿美元。总股本为1185218103普通股(约3.95亿份ADS),总市值约39.5亿美元。

 

文件还显示,此次人人网上市的核心资产为人人网和旗下的团购网站糯米网,公司主要收入来自于网络广告、网络游戏及互联网增值服务。在非美国会计准则下,人人网在2010年的盈利已达到1700万美元。

 

IT业资深分析师王一江向记者介绍,目前人人网已经抢占了赴美IPO的先机。由于美国国内社交网站Facebook和团购网站Groupon对资本市场有很大的吸引力,所以在路演时,人人网可以用“中国的Facebook”和“中国的Groupon”来介绍自己,能够最大限度地吸引美国投资者。而这样一来,作为人人网竞争对手的开心网,以及糯米网竞争对手的拉手网等网站,在赴美IPO时就无法使用同样的介绍方式,有可能影响募集资金的效果。

 

尽管抢占赴美IPO先机,但招股说明书显示人人网目前的财务状况并不理想,很有可能影响人人网募资规模。

王一江认为,除了财务问题外,人人网还面临潜在的竞争隐患。一方面,Facebook入华的消息不胫而走。作 为 社 交 网 站 的 始 祖 ,一旦Facebook入华,将会对人人网产生不小的冲击;另一方面,微博正迅速崛起,并提供给用户新的社交体验,同样对人人网的核心业务构成威胁。另外,人人网所提供的社交网站、团购、网络游戏、搜索等业务,还要面对腾讯、开心网、新浪、拉手网等竞争者的围追堵截,同样会给公司未来经营造成负面影响。(来源: 经济参考报  YLY)

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