这可能是本年度最具冲击性的香港电影，《童党》《庙街皇后》、《我要成名》等片的导演刘国昌以仿似令人置身现场的纪实手法，拍摄的关于天水围边缘少年的问题电影。故事由16岁中学生何灵杰开始，他为寻找失踪多时的弟弟俊杰，一步一步走入一个触目惊心的童党世界。

　　何灵杰外表就如一般天水围的学生一样，可是他比一众学生勤奋好学，力争上游，为着冲出天水围的目标而奋斗。除此以外，他对所有无关于己的事情漠不关心。灵杰来至一个不健全的问题家庭，除了要照顾患有精神病的母亲，还要面对嗜赌的暴力父亲，此外，灵杰还有一个离家出走多年的弟弟俊杰。当年，经常在校园被人凌辱的俊杰回到家中，受到嗜赌的父亲虐打，但身为兄长的灵杰为求自保，没有施于援手保护他，俊杰在极度恐慌之下选择离家出走。多年后，终于得到了弟弟俊杰的下落，可是这竟是由警方带来的不幸消息，俊杰负上杀人罪名，及后自杀不遂，现在昏迷不醒。

　　而灵杰为查证弟弟的真相，决定只身跳进天水围的童党世界之中，而也接触到了一幕幕的令人触目惊心的景象，也见证着一群没有明天的少年，是如何在吸毒、性、暴力甚至是乱伦中过着非人性的生活……