面对年尾的鸡肋行情不做也罢,而将要到来的牛年可不能袖手旁观，因为一些具有中线潜质的品种已逐步活跃，只要大盘不是太坏，想必这些个股会为投资者提供一定机会的。自今日起笔者将陆续和大伙交流一批这类个股，希望能起到抛砖引玉的作用，欢迎大伙一同交流。

    天马股份（002122）

    我国轴承行业集中度非常低，中小企业众多，低端产品多。相比之下，世界最大的八家企业占全球轴承市场份额高达70%-80%，而我国2000多家企业占全球的份额只有12%-15%。可见，轴承行业能够支撑大企业的产生。天马有能力凭借产品线延伸和行业整合不断提升市场份额，实现长期、稳健的规模成长。
     　
     2008年、2009年齐重数控和风电轴承推动业绩高增长。风电产业高速发展拉动风电轴承的需求，同时风电轴承替代进口空间大。所以，优秀的风电轴承企业发展空间广阔。天马已迅速跃升为国内三大风电轴承企业之一。产品受认可程度不断提升，接单前景广阔。齐重数控是国内重型机床行业龙头。我国大型设备制造能力迅速提升，对重型机床的需求将稳定增长，齐重将对未来两三年业绩拉动较大。

    天马股份目前风电订单饱满,已拿下金风科技及东方电气订单,未来产品开发转向将往风机主轴轴承及增速齿轮箱内轴承发展,且不排除切入风机齿轮箱领域,客户方面,未来将积极开发国外客户,目前已跟国外知名企业保持良好互动, 基于国内产品报价跟国外产品价差达20-30%,我们对公司切入国外客户抱持乐观态度,我们上调08 年风电轴承业绩目标至2.8 亿元,  并维持2009-2010 年分别为10 亿元及15 亿元的销售目标。

    预计2008年、2009年每股收益1.69元、2.44元，对应市盈率35.8倍、24.8倍。非常看好公司的长期前景，可给予相对较乐观的估值，第一目标位59.00元。

    二级市场上，该股自11月初转势之后，一路震荡向上，但升幅不大，通过量价关系分析，上涨过程主力十分珍惜筹码，控盘度良好，看来是志在长远。