人类与妖兽的战争已进行了数千年，人类专门成立了特警队来对付妖兽，而在长期的斗争中，妖兽亦分为两派。一派融入人类社会，控制人类经济命脉，但亦谋求与人类的和平相处；另一部分则试图消灭人类，独霸世界。阿龙（黎明）和阿强（张学友）都是特警队员，二人是出生入死的好兄弟，为警队立下过汗马功劳。不过他们俩的遭遇却大不相同，阿龙深受特警队长器重，而阿强因为母亲是妖兽，而自己身体也遗传了妖兽的基因，所以饱受歧视。阿强虽感到非常不公，但一直逆来顺受。

  特警队计划捉拿妖兽元大宗，这是一只长期生活在人类社会里的妖兽，已经成为一个大集团的董事长。其实特警们不知道，元大宗是向往妖兽与人类的和平的，但他的儿子鬼众道却是妖兽世界的激进分子，一直想挑起妖兽与人类的战争，以坐收渔利。此时，阿龙违反特警队的纪律爱上了元大宗的助手——美丽的女妖兽幻姬（李嘉欣），而阿强则涉嫌泄密被勒令停职，特警队内部又出现叛徒。

  鬼众道趁元大宗被捕之际，建起范围巨大的妖闭空间。在此空间中，时间迅速逆转，人类将退化为猴子，从而无力再与妖兽抗衡。阿强救出元大宗，并同阿龙一起挫败了鬼众道的阴谋。人类与妖兽最终都领悟出只有和平才能拯救世界。

评：徐克在很早就想拍这部电影，但这部作品既有动画又有小说原著，而动画版权在小说原作者手上，所以徐克亲自到日本请教，而原著作者却劝他拍自己的另一部小说（不知道成了会怎样？）

以日本人的末世情节，动画版的结局是：元大宗找了个人类，杂交了下一代...

所以徐克当然是改了这样荒诞的结局。

  徐克还请来了黑泽明的御用演员仲代达矢 （Tatsuya Nakadai ），入行第一部作品就是著名的《七武士》 The Seven Samurai (1954)接下来，键 Kagi (1959)，保镖 The Bodyguard (1961) ，椿三十郎 Tsubaki Sanj鹯?/A> (1962) ，切腹 Seppuku (1962)，山本五十六 Admiral of the Grand Fleet: Isoroku Yamamoto (1968)，影子武士 Kagemusha the Shadow Warrior (1980)，乱 Ran (1985) ，黑之雨 After the Rain (1999)，宛如阿修罗 Like Asura (2003)。都非常著名的电影啊.