一路故事太多，不能一一描述，但有一件事不得不说，那就是三圣试师徒。一天，师徒几个路过一座大山，看到一个辣妈带着三个女儿，一个个蛾眉横翠，粉面生春，妖娆倾国色，窈窕动人心。最让人心跳的是她们想撞天婚招女婿，师徒四个不正好相配吗？八戒哪禁得起这般引诱，结果着了道被捆，原来是黎山老母、南海观音、普贤菩萨和文殊菩萨四个，奉了如来旨意来这里，变幻为美女来考验他们呢！

“都说用人不疑。我们都走了十年了，一路斩妖除魔，辛苦万分，碰到那些有后台的妖怪我们还白忙活一阵，这还不说，还怀疑我们！这什么世道！”沙和尚忍不住了，道出了大家的心里话。可那有什么用呢？如来可是最大的BOSS啊，他的话，他的所作所为，没有人可以违背，也不可以指责的。

终于在经过流沙河的时候，沙僧做了他一生最大胆的决定：“师傅、大师兄、二师兄，我想了很久，我决定就留在这里做个小老百姓，自谋一番事业。”悟空知道沙僧的想法，“沙师弟，你真想落草为寇？”“大师兄你不会把我灭了吧？”“怎么会，那么多该死的妖怪最后都去享福了，你好好干吧，我支持你！”于是，沙和尚就留在流沙河自立了门户。

师徒三人继续前行。经过黄风岭时，碰到了黄风怪，他本是灵山脚下的一只得道老鼠，因为偷了琉璃盏内的清油，畏罪潜逃出来。孙悟空和猪八戒打了个赌，孙悟空认为有罪之鼠打杀无妨，猪八戒却认为只要与如来沾边，就别想动他一根毫毛。这一次，又是悟空天真了——就在悟空高举金箍棒之时，灵吉菩萨赶了过来，棒下留人！“这只鼠精本就有罪，还跑到凡间危害百姓，还留他性命做甚！”“他只是偷了香油，罪不至死，关键是，他是如来家的老鼠，是死是活，该当如来处置啊！”

八戒赢了。他排行老二，却比悟空更看透这个世界。但这个赢并不让人高兴，这世界并不看功德和罪孽，而只是看后台，那我们辛辛苦苦跑东土去有什么好的呢？净坛使者是做不成了，俺老猪得想个法开溜，别去受这份没来由的罪了。

一天，师徒几个到了高老庄，正逢高家要招一个上门女婿，八戒忍不住了，博得了高老头的欢喜，做了上门女婿，死活也不想继续东行了。“大师兄，你本事大，有你保护师傅足够了，东土传经的功德你去享吧，我老猪没什么大志向，就在这做个好女婿得了！”“你这呆子，好吃懒做，贪财好色，还八戒呢，改名叫八不戒吧！”说归说，这东行传经是个苦差，俺老孙就辛苦点，遂了师弟的心吧！唐僧平时也特别宠爱八戒，就任他享受娇妻美食，逍遥自在去了。

只剩下师徒二人了，不过，没关系，斗战胜佛孙悟空，就没把什么妖怪放在眼里。只是又要挑担，又要牵马，又要打妖怪，累得够呛。悟空也不像当初那样较真，一定要打死妖怪。这不到了黑风山，碰到了熊罴怪，偷了唐僧的袈裟。孙悟空三下五除二，擒住了熊罴怪，又力劝它前往观音菩萨那里，做了一名守山大神，也算功德一件。

说是师徒二人，其实还有个白龙马，它可是一直看在眼里，记在心里。沙和尚、猪八戒都各自逍遥去了，也没见什么不好，干嘛还要让人骑着，受这份罪呢？在经过蛇盘山鹰愁涧的时候，一只默不作声的白龙马开腔了，“师傅啊，我一直有个愿望，想修成一条真正的龙，这鹰愁涧是个极佳的修行之所。这里距东土大唐已经不远了，您看在我驮您是多年的份上，放我在这里修行吧！”修行也是功德一件，加上还有悟空，唐僧考虑了一下，就答应了。

悟空给师傅买了匹凡马，继续东行。悟空是个有能耐的人，一路斩妖除魔数他功劳最大，但口无遮拦，天王老子、如来佛祖都不放在眼里，所以往往遭师傅不喜欢，常受委屈。不过悟空毕竟成过佛，一直都忍着。这一路隐忍，终于在一次师傅心情特别好的时候，博得了师傅的同情，让观音菩萨帮助去除了紧箍咒。

悟空很开心，越发卖力。想到自己取名悟空，就是因为自己脾气急躁，六根未净，就下定决心，去除眼耳鼻舌身意六根之乱性。这本是修行的一个重要里程碑，但这时候的唐僧，经过十多年的折腾，已经是一个不折不扣的肉眼凡胎，以为悟空打杀了六个好人，于是念念叨叨，责备不已。悟空终于忍不住了，加上没有了紧箍咒的束缚，一气之下，跑去东海散心了。后来经不住东海龙王的劝告，也觉得有些对不住，赶紧回到师傅身边。不过这件事给唐僧很大的打击，他偷偷将此事告诉了如来，如来当然也非常生气。