东汉末年， 群雄四起，天下大乱。

时张角部下程远志领兵犯境，以至幽州。与幽州太守刘焉急招兵抵抗。正逢三兄弟来投奔，其长者姓刘名备，乃中山靖王之后，其余二人分别为关羽，张飞。刘焉细观之，发现三人气息悠长，必练过上层内功，乃命其迎敌。

程远志副将邓茂，抡起大斧，恰待砍过去，张飞一招“碧烟三窜”，枪直取中宫，内力一出，化为三道无形剑气，分别取邓茂的膻中穴和太阳穴。邓茂乃山村莽夫，那里招架得住，立时倒地而死。

程远志大怒，绰起大刀，正要赶来，关羽飞马而出，抵住程远志。

忽听“沙沙”声响，两枚梅花镖破空而来，直射关羽。关羽面不改色，手中暗运内力，带梅花镖一近，便掌横中央，梅花镖便停在手心三寸之位。关羽收掌，一刀徐徐砍下。别看这一刀平淡无奇，甚至一点力道也没有，可是内藏玄机之大，难以想象。程远志在马上坐着，可一看他的头，却已经七窍流血。此路刀法乃关羽无意中习得，唤曰“神哭鬼号”，但他自己也不知有什么用。关羽一收刀，也感蹊跷之极。此路刀法的来历，我们暂且不说。张角军见主将已死，纷纷逃窜。

刘备等人得胜而回。

路上遇到一个乞丐，那乞丐骨瘦如柴，正在乞食。刘备给了他一点散银，叫他去吃点东西。傍晚时分，刘备三兄弟正在塌上谈论之时，突然，一阵香气飘来，紧接着一名壮年男子闯了进来。刘备等人二话不说，三人抽出佩剑向那人刺去…..