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个股交流 铜都铜业（000630）
(2006-11-17 15:50:53)| 分类： 个股交流 |
铜都铜业:矿产资源注入将提升盈利水平
收购集团金隆冶炼厂后，公司07年阴极铜产能将达到59万吨，一举成为国内铜冶炼企业的龙头。未来随着TC/RC费的下降，金隆冶炼厂的盈利能力将受到一定影响，但整体而言，收购金隆冶炼厂将可以增加每股收益。本次资产收购的顺利完成即意味着实现了铜陵有色集团铜主业资产的整体上市，为公司未来管理层股权激励的实施和长远发展奠定了基石。
预计公司06、07年每股收益分别为0.73元和0.90元（07年按增发后的股本计）。对于这种拥有矿山资源优势的，具备完整产业链的铜业生产企业，抵御铜价周期性风险能力相对较强，在预期07、08年铜价进入下降周期的行业背景下公司业绩也能够得到维持，保持稳中有升的趋势，建议中线关注。
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