开展产业专利导航、企业专利导航服务实施方案与成效

当前，我国经济发展进入新常态，产业发展进入调整结构、转型升级、提质增效的攻坚期，必须加快实施创新驱动发展战略，必须以知识产权构筑产业核心竞争力。《中国制造2025》提出“加强制造业重点领域关键核心技术知识产权储备，构建产业化导向的专利组合和战略布局”，有赖于专利导航的前端引领。专利导航是产业决策的新方法，是运用专利制度的信息功能和专利分析技术系统导引产业发展的有效工具。开展专利导航可以发挥专利信息分析对产业运行决策的引导作用，发挥专利制度对产业创新资源的配置作用，提高产业创新效率和水平，防范和规避产业知识产权风险，强化产业竞争力的专利支撑，提升产业创新驱动发展能力。

江苏佰腾科技有限公司——专业从事知识产权服务的国家高新技术企业和“全国知识产权服务品牌机构”，拥有自1985年以来的全部中国专利文摘、全文说明书数据库、代码化专利全文，拥有美国、日本、德国、法国、英国、世界知识产权组织和欧洲专利局等103个国家、地区和组织的1.3亿多条专利数据。近年来，佰腾承担了一批广东、福建、湖北、江苏的产业导航和企业微导航项目，项目实施取得成效，有效推进了当地产业企业知识产权在创造、运用、保护和管理等多方位的迅速发展。

一、构建服务思路和实施方案

产业、企业专利导航项目实施初期，我们主动与地方知识产权局或相关部门进行沟通交流、确定项目具体实施方案，以确保项目顺利推进。

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1、制定实施方案

项目实施初期，要制定详细的项目实施方案，并上门与地方知识产权局或相关部门以及企业高层进行沟通交流、确定项目具体实施方案、步骤和时间节点。

2、组建服务团队

佰腾科技根据项目内容和涉及行业配备服务人员，与地方知识产权局或相关部门以及企业领导、知识产权部门人员、技术人员等共同组建项目实施团队。

3、开展多层面调研

面向产业管理部门、行业协会和企业的市场部门、技术部门、知识产权部门的技术人员、高层领导，通过发放调查问卷、现场访谈、资料收集等方式进行尽职调查，充分了解产业、企业发展需求，综合分析战略性新兴产业、传统产业以及相关企业当前知识产权发展的机遇与挑战、优势与劣势、诉求与方向，设定产业、企业知识产权发展定位、目标和实施路径等。

4、增加沟通频率，全程跟踪指导

各节点、各阶段交流沟通，根据产业和企业发展不同阶段和环节的需求，配合知识产权工作推进。产品研发、生产、销售以及知识产权管理等过程中实时跟进，以知识产权助力公司发展。

二、服务内容

根据专利导航任务要求和产业、企业的实际需求情况，我们制定个性化的服务内容，以专利导航为目的，关键技术的专利导航分析报告为抓手，专利信息数据库和预警软件为工具，知识产权管理规范为基础，以知识产权培训为辅助手段，提升产业、企业专利创造、管理、运用、保护的能力。

（1） 产业规划类专利导航

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1、区域现状调研

项目实施团队从全球、我国和省三个维度，通过互联网、报纸、期刊等多种途径，开展产业情报信息收集分析研究，了解全球和我国相关产业发展现状、竞争态势、市场分布和总体发展趋势，掌握省市相关产业发展现状、知识产权（专利）现状和技术发展瓶颈等情况。项目实施团队通过中国知网、万方和维普等文献资源网站，收集产业技术资料；通过行业协会网站、统计部门年鉴、新闻报道等渠道，收集市场规模、技术创新和企业合作等产业情报信息。

项目实施团队采用实地调研和问卷调查相结合的方式，对宜昌市先进制造产业的企业进行调研。收集国家和湖北省等政府部门出台相关政策，并从核心政策、拓展政策、普惠政策三个层面梳理相关政策。并通过专利、商标等知识产权信息收集，全面分析了区域知识产权状况，明确该区域产业的专利资源、环境、优势、劣势、机遇和挑战。

2、专利检索处理

项目实施团队通过对相关产业、企业情报信息的收集，结合调研情况，确定其技术范畴边界、主要产品和关键技术，制定专利检索策略，灵活采用总—分模式或分—总模式检索相关技术领域的专利数据之分解与合并，构建目标产业、企业之专利数据。

项目实施团队通过佰腾网、专利探索者、欧洲专利局等多个检索平台，检索全球范围的相关专利，并对专利检索数据进行评估筛选。

2、专利导航分析
项目实施团队以《产业规划类专利导航项目实施导则（暂行）》、《企业运营类专利导航项目实施导则（暂行）》为项目实施指导文件，从产业、企业、技术、产品和市场等角度开展专利信息分析，了解全球目标产业现状、专利现状及竞争态势。开展国内外的主要竞争对手分析，研究竞争对手的专利研发动向，从技术控制、产品控制及市场控制等角度，揭示专利控制力与产业竞争格局的关系。综合分析专利、产业和市场等情报信息，明确产业结构调整方向、技术发展重点方向和市场需求热点方向。立足本地区行业、企业现状，以专利信息对比分析为基础，揭示本地区行业、企业发展中存在的结构布局、技术发展、人才储备等方面的问题，明确本地区行业、企业的发展定位。

（1）重点技术领域专利导航分析

项目实施团队在开展目标产业、企业总体分析的基础上，针对重点技术领域进行专利分析，包括态势分析、地域分布分析、专利技术分析、技术路线图分析、国内外市场分析、技术功效分析、专利法律状态分析、竞争对手分析、重点专利分析等。项目实施团队拟运用定量分析、定性分析、对比分析和案例分析等研究方式，采用专利地图、技术路线、功效矩阵等图谱化表现形式，开展重点领域专利导航分析研究。

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（2）对重点专利进行技术解读，预警和防范风险专利

项目实施团队重点关注目标产业、企业的关键技术和核心技术，明确美、日、欧洲等发达国家和地区的主要专利持有者的技术发展方向、产品市场和专利情况。根据专利申请类型、技术分支、权利要求数量、专利引证和被引证数量、同族专利数量和专利无效、侵权诉讼等信息，筛选出关键技术、核心技术的专利并加以分析。通过对专利引证和被引证，以及专利布局情况等分析，对重点专利进行技术、法律解读，分析重点领域的技术发展情况，解读、预警和防范风险专利。

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3、区域产业发展路径导航

区域产业发展路径导航模块以远景模式指出区域产业创新发展具体路径，包括但不限于：产业布局结构优化路径、企业整合及引进培育路径、技术引进及协同创新路径、人才培育及引进合作路径、专利协同运用和市场运营路径等。

项目实施团队立足目标产业实际情况，结合全球、国内、本省产业专利分析成果，从产业布局结构优化、企业整合及技术引进、协同创新、人才培育、专利协同运用与市场运营等方面，提出专利导航本地区产业、企业发展的方法和路径，并形成目标行业、企业发展技术路线图。

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（2）企业运营类专利导航

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1、企业发展现状分析

分析企业的整体发展定位，结合企业的外部发展环境和自身能力水平，立足现状，置身环境，面向未来，找准定位，综合诊断企业特征与需求，明确企业重点发展的产品或产品组合，进一步聚焦分析对象和范围。

2、企业重点产品专利导航分析

在明确重点发展产品的基础上，围绕产品相关的关键技术，通过分析产品相关核心专利分布格局，并掌握国内外竞争对手专利信息，及对于企业产品开发形成的潜在风险或直接威胁，进行预警，综合给出企业开发重点产品应该采取的策略和路径

3、企业专利导航建议

在对重点产品专利导航分析的基础上，结合企业发展的现状，给出企业重点产品的开发策略，占领技术及市场的制高点，逐步建立专利信息分析与企业运行决策深度融合、持续互动的机制。积极开展专利布局、构建严密高效的专利保护网，保护核心技术，将专利的布局、储备和运营等环节融入到产品开发的全过程中，提高重点产品的创新效率和运营效益，提高核心竞争力。

4、专利导航项目成果应用

将专利导航项目成果深度融入企业各项决策，完善企业战略、产品、技术等相关发展规划。通过企业与专利导航项目团队密切配合，在专利导航分析成果的基础上，结合企业总体定位和整体战略，进一步凝练与甄别，围绕专利运营提升企业竞争力，嵌入企业战略规划、产品开发和技术研发等各个环节，形成企业专利运营总体方案或分项计划，从而实现专利导航企业创新发展。

三、服务成效

1、中国（湖北）自由贸易试验区宜昌片区先进装备制造产业专利导航分析

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 a、项目实施期间，通过调研黑旋风、中南装备、长机科技等宜昌自贸片区的技术创新主体，为宜昌自贸片区相关管理部门梳理了先进装备制造产业相关企业数量及规模、企业的技术研发实力、产品情况和技术创新亮点，全面理清宜昌自贸片区先进装备制造产业的发展现状，为产业发展规划的合理制定奠定了基础。

b、项目对宜昌自贸片区先进装备制造产业开展了专利导航分析，从产业发展外部环境、内部资源、全球先进装备制造产业的专利布局情况、产业专利风险等方面分析宜昌自贸片区先进装备制造产业发展的基础和保障，并在此基础上明确宜昌自贸片区先进装备制造产业发展方向和锯片技术、数控制齿、液压装备、环保设备、船舶配套设备等重点细分产业的发展路径，分别从政府引导、产业规划、发展路径、具体工作层面，提出了适合宜昌自贸片区先进装备制造产业发展的专利导航规划，促进了宜昌自贸片区先进装备制造产业创新发展，同时为创新主体的专利风险规避和专利布局提供了有效的指引。

《中国（湖北）自由贸易试验区宜昌片区先进装备制造产业专利导航项目》为宜昌市在围绕产业链部署创新链，围绕创新链部署专利链中起到了重要作用。

2、福建金源泉科技发展有限公司开展二次专利导航服务

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a.通过专利导航工作，找到竞争对手（深圳市XXX有限公司、深圳XX等），找到可以借鉴的专利技术（XX、XX芯、富XX等），综合分析现有技术的优势与不足，利用规避设计，公司二次创新得到新产品，并提前做好专利申请工作，部分产品已有样机，部分产品已上市销售。

b. 专利导航试点期间，公司经济效益实现两连升，2017年在2016年的基础上，销售额继续增长15%。

c.随着公司知识产权工作的增加与细化，公司知识产权部新增专职工作人员2名，专职工作人员总人数达到6名。

d.公司总裁在韩国等国外介绍相关经验中进行了导航经验的分享和关注。

四、典型案例

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五、后续工作

1、继续为导航客户提供相应的服务，落实专利导航报告的应用工作，更好助力企业的生产研发工作；

2、基于专利数据库定期提供竞争情报，推送最新公开专利，实现对技术、关注企业的监控和跟踪；

3、做好新的一批产业、企业专利导航企业的服务工作，结合企业实际需求，挖掘专利信息，规划专利布局，提升专利质量，促进专利价值体现，助力企业核心竞争力提升，产生经济效益。

  感谢相关知识产权主管部门、企业对佰腾工作的指导和支持！佰腾会秉承服务第一，客户至上的理念，以解决客户需求，创造经济价值为目标，持续为知识产权主管部门、企业提供专业、耐心、细致的知识产权创新服务。

六、品牌资质

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