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沃特是大学教授，年近退休，新近丧妻，孤独的生活与20年不变的工作内容，让他有一种想出逃的冲动，却找不到方向。他的妻子是钢琴家，他打算学钢琴寄托思念，打开生活局面。可是，换过四位老师之后，他被定义为“没有天赋”，生活继续虚空。

一次学术会议，让沃特重返纽约。在自己那空置已久的公寓里，他却邂逅两位“租客”——来自叙利亚的塔雷克及其来自塞内加尔的女友，两人都是滞留在纽约的非法移民。在明白自己是被假房东骗租后，塔雷克带着女友识相地搬出沃特的公寓。

如果时光停留在这里，沃特与塔雷克的相遇不过就是一次萍水相逢，好在沃特想要打破孤独感的需要是如此强烈，他终于还是留下了无处可去的塔雷克与女友。塔雷克在一家酒吧的乐队里做鼓手，这种节奏感很强的乐器触动了沃特内心的音符，一番阴差阳错，沃特开始和塔雷克学习打鼓，心情也在这样的学习过程中随着塔雷克的乐观而明朗起来。

但是，快乐总是短暂的。在一次两人去打鼓的路上，塔雷克被警察发现是非法移民而投入了拘留所。尽管沃特想尽办法，为塔雷克请了律师，和塔雷克的母亲、女友共同期待奇迹的发生，但塔雷克还是在一个清冷的早晨被移民局押解出境。无论沃特对着拘留所的警察怎么一遍遍大吼：他是一个好人，法规总是没有情分可讲的。

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同样是非法移民的塔雷克的妈妈，冒着无法再进入美国的风险，决定回国寻找儿子，尽管那边还有着政治迫害的可能，母爱却告诉她要和儿子在一起。

友情的远走，让沃特再一次陷入深深的孤独之中。这一次的孤独不仅有悲伤，还有着更多的愤懑。他独自一人带着塔雷克留给他的阿拉伯鼓，来到塔雷克一直想在那里演奏的地铁站，用双手击出的鼓音发泄着内心对于美国移民政策的不满。

这是一部不太好莱坞的独立影片，它温和舒缓的节奏也很不好莱坞，但它是去年的一部美国佳片，因为通过这部影片，我们可以在制度的无奈和人类的对立中，看到人与人和谐的可能，感受到互助之中那相互的温暖。

乌托邦，不是一个遥不可及的梦，至少在美丽和善的心灵之间。