漫长的原始社会中，神的面目也是呈规律性变化的。我们前边谈到最早出现的是自然神——天地风云、自然万物都由神来主掌，这些神都住在天上，它们或是给人间降福或是给人间降灾，其中主管天地的是大神，其他的神都有自己专司的职责，都有自己居住的地方，和人关系密切的会受到较多的关注，不密切的便渐渐疏远。而当人类开始关注自身命运的时候，他们更看重的是自己的祖先神——包括那些能福佑自己的、已经去世变成鬼的父母、爷奶以及其他长辈；当然更重要的是开拓创始自己民族的创始神，比如汉民族的女娲、黄帝。这些神祗，与民族的发展有直接的、伟大的功绩，所以尤其受到本民族人民的怀念与爱戴，它们时时被提到，被讲述，被纪念，活着的人与它们的交往要更加密切一些。这些祖先神中立有大功的、身手非凡的，都会得到最崇高的礼敬，祭祀、求祷的机会比自然神来得更加频繁、密切，他们被视为民族的英雄、家族的英雄或是家庭的英雄。他们的事迹不仅有神话进行讲述，还会有史诗来进行传颂、演唱，演唱史诗更直接成为祭祀始祖英雄时必有的娱神节目。到第三个阶段，随着人类理性认识的能力和征服世界能力的渐次增强，人类开始发现身边的英雄——是超常的异人或身怀绝技或者异宝的普通人，譬如“千里眼”、“顺风耳”、“飞毛腿”等等，这种神在《山海经》一书中被大量记录下来。

    大禹属于第二种神——民族的始祖神。他的神迹表明他是神话中的人物，他的功绩表明他是民族的英雄，他的身上虽然还有自然神的痕迹，但人们相信他是人超出相信他是某种自然物的化身。

    《聊斋·罗刹海市》中，贾人之子马骥从人浮海，为飓风引去，到罗刹国和龙女结婚，做了驸马都尉，后来回归故里，与龙女告别。临别的时候，龙女与他相约三年后到海上取子。马骥如约前往，见两儿坐浮水面，从儿背上的锦囊里，得到龙女的一封信：

翁姑俱无恙。忽忽三年，红尘永隔；盈盈一水，青鸟难通，结想为梦，引领成劳。茫茫蓝蔚，有恨如何也！顾念奔月姮娥，且虚桂府；投梭织女，犹怅银河。

    我何人斯，而能永好？兴思及此，辄复破涕为笑。别后两月，竟得孪生。今已啁啾怀抱，颇解言笑；觅枣抓梨，不母可活。敬以还君。所贻赤玉莲花，饰冠作信。

    膝头抱儿时，犹妾在左右也。 闻君克践旧盟，意愿斯慰。妾此生不二，之死靡他。奁中珍物，不蓄兰膏；镜里新妆，久辞粉黛。君似征人，妾作荡妇，即置而不御，亦何得谓非琴瑟哉？独计翁姑已得抱孙，曾未一觌新妇，揆之情理，亦属缺然。

    岁后阿姑窀穸，当往临穴，一尽妇职。过此以往，则“龙宫”无恙，不少把握之期；“福海”长生，或有往还之路。伏惟珍重，不尽欲言。

                一封书信，写得感人泣下。这段故事依据历史著名巫书《山海经》对中国之外各地的幻想发展而来。罗刹，有两种解释，一义是佛经中恶鬼的名称，原为印度土著民族，雅里安人进入印度后，诬蔑罗刹族人凶恶可畏，遂成为佛经中恶鬼；另一义也由前一意义转化而来，言罗刹族女能够凭借法术变成极为美丽的女子，媚惑吃人。蒲松龄写作《罗刹海市》使用了这个说法，但一笔反之，形成尖锐讽刺：马骥到了罗刹国，看见那里的人皆奇丑，但他们看见马骥，却以为他是妖怪，群哗而走。到后来才知道，因为自己长相与他们不同，反而被他们看作是极丑的人而惊骇不已。马骥过了一段时间看见那里也有长得像人的，却贫困至极，在国内成为人人害怕的对象，社会地位正好与容貌相反。马骥和那些长得和人相近的聊天，他们回答说：“尝闻祖父言：西去二万六千里，有中国，其人民形象率诡异。但耳食之，今始信。……我国所重，不在文章，而在形貌。其美之极者，为上卿；次任民社；下焉者，亦邀贵人宠，故得鼎烹以养妻子。若我辈初生时，父母皆以为不祥，往往置弃之，其不忍遽弃者，皆为宗嗣耳。”后来马骥把脸涂成张飞的模样，才被罗刹国的贵族们接待。通过海市，他得以和龙女结亲，人神相殊，但感情如此真挚，专一不二，反而更感到“人”的自私奸诈。在罗刹女的信里，还曾提到三段神仙故事。

        第一个，是《汉武故事》中提到的西王母派青鸟传递消息的故事。西王母，最早见于《尔雅·释地》：“觚竹、北户、西王母、日下，谓之四荒”，为古国名；《穆天子传·四》：“自群玉之山以西至于西王母之邦，三千里。”同时，它也是神话人物，《穆天子传·三》记载它的形象是：“西王母如人，虎齿、蓬发、戴胜、善啸。”应该是很原始状态下的部落首领的形象，带有相当的野性。但中国神话由于历史学发达和儒家思想的影响，关于神话的资料在先秦两汉时期受到大规模改造。一种改造是历史化，如西王母就变成在周穆王乘八骏到西方会见的异国元首，尧、舜、禹相继成为中国古代的圣贤君王等等。第二种是文学化，神话在文学家笔下被尽可能地铺排藻饰。在《汉武内传》中则完全成为文学家笔下的美人：

    到夜二更之后，忽见西南如白云起，郁然直来，径趋宫廷。须臾转近，闻云中箫鼓之声，人马之响，半食倾，王母至也；……王母唯扶二侍女上殿，……王母上殿东向坐，着黄金褡属，文采鲜明，光仪淑穆，带灵飞大绶，腰佩分景之剑，头上太华髻，戴太真晨缨之冠，履元璚凤文之鞋。视之可年三十许，修短得中，天姿掩蔼，容颜绝世，真灵人也！

        而在《穆天子传》中还记载了西王母为周穆王演唱的歌词，言辞十分典雅，完全是骈赋文学家才能写出来的句子。第三种改造是哲学化，譬如西王母，被传为是女性神，因道教讲究阴阳协调，所以一者在《神异记·东荒经》中附会出一个“东王公”，率领男仙，掌管诸仙名籍，又因西王母在西方，所以说东王公在东方，东方属木，又称为木公、东木公、东华帝君；二者则索性把她简化为“王母娘娘”，成为玉皇大帝的夫人，这种将男女神随意搭配的做法，出自道教的宗教思想，也是哲学化的一种表现。