韩国日本开始出现社区传播迹象 这事很麻烦 专家也说新冠病毒可能会长期与人类共存 要想解除新冠病毒对人类的威胁 当务之急是找到特效药 现在看 最大的希望是吉列德公司的瑞德西韦 如果瑞德西韦确实有效 受益最大的可能不是做仿制药的公司 而是供应吉列德原料的公司 比较明确的是两家 博腾和永太 节后大涨然后大跌 公司质地都不错 总体估值相对不高 半导体 最近的超强大涨 是否和韩国疫情预期有关 毕竟韩国是半导体行业的重要生产国 持仓药股等待周末消息 半导体是不好再去拿了 其实A股里从长期看 几家做cro、cdmo药物公司 可能是最明确的首选长期标地之一 全球市场份额向中国转移是很明确的 泰格、康龙、凯莱英 也包括规模较小的博腾 但从走势看 博腾不如永太 昨天沪指再次站上3000点 很多行业龙头股都放了巨量 压力开始显现 但即使有快速回调 问题也不大 今年的个股行情会很好 前期一直都是大市值表现最好 后面市场可能会对中等市值的偏好增强

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