1.基本面，002538司尔特有磷矿（新收购的贵州路发20%对应收入自收购日起三年利润归原大股东所有，需要三年后才真正拥有40%权益），不提炼黄磷，磷矿石用于生产磷酸（45万吨产能），磷酸不对外销售，自用生产磷酸一铵（75万吨产能）、磷复合肥（150万吨产能）。黄磷涨价、磷酸涨价，和002538司尔特无关，目前磷酸一铵、磷复合肥没有涨价。马尾山硫铁矿投产，减少硫铁矿的采购量，减少成本，铁粉销售量不变，新增加少量伴生矿的铜、锌、铅、银的出产，需要提炼成本加少量资源税。2.技术面，三个交易日的下跌，貌似需要回补跳空缺口，这个缺口能否回补？拭目以待！3.三磷整治，沿江磷复合肥去产能（国内80%产能）是大势所趋，昨天买入被套，应该无忧！【友情提醒】刚电话司尔特证券部和销售部，得到几个特别重要的信息回馈：1.硫铁矿38万吨/年，是保底的，设计能力是58万吨/年。硫铁矿投产可以满足自己需求，不再需要采购，目前硫铁矿市场价500元/吨左右。2.矿区配套洗矿，直接将伴生矿资源铜、锌、铅、银，四种金属洗出来，不需要复杂工艺。3.磷酸一胺和磷复合肥，满负荷生产，上个月有过检修，目前产销两旺。4.证券部不清楚磷酸一铵和磷复合肥销售价格变动情况，经过几个电话的咨询，得知目前没有涨价，但是会在月底涨价。5.公司从贵州运回磷矿石，用于生产，磷矿石供应能得到满足。6.目前只有贵州政立55%权益，贵州路发20%权益，三年后才有贵州路发40%权益。【重点】：产销两旺，满负荷生产，月底磷酸一铵、磷复合肥将涨价。