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看清实质来操作
(2006-01-02 03:25:25)| 分类： 经验操作 |
看清实质来操作
7月下旬以来，随着两市大盘的反弹，个股行情是异彩纷呈。一个明显的特点是：几乎每天都有甚少铺垫而直接冲高的股票，有的会冲上涨停板，有的持续时间较长，如青松建化，有的是两三天行情，短的甚至仅有一天。显然，一批短线资金在纷纷行动。 这类资金出击速度之快、赢家通吃的扫盘气魄，也体现出其雄厚实力和过人技巧。从这一点来看，这类资金不仅具有敏锐的嗅觉、超强的捕捉市场机会的能力，而且还具有造势甚至令市场反转的能力。因此，通过实证分析研究相关个股的特征以及市场表现，进而分析这类资金的动向，就显得很有现实意义。 通过对近期涨幅超过7%的股票分析。其行为特征表现为如下几点： 1、股本规模并不重要。股本规模在4000万股-8000万股之间的最多，如青松建化只有6000万股；其次为8000万股-15000万股之间，而15000万股-30000万股之间与4000万股以下的小盘股差不多。从这点来看，尽管其中以小于15000万股的中小盘股居多，但大盘股同样没有被冷落，其中就包括了超级大盘股中国石化、中国联通。因此，说这部分短线主力偏爱小盘股的理由似乎并不充分，而其能够撼动中国石化、中国联通也充分说明其资金实力已经非同寻常，已经远不是几个“大户”的联手了。 2、轻“质”重“势”：一般业绩尚可就行。绝大部分个股都实现了盈利，亏损的基本有重组题材来弥补，如南方汇通近期就是这种情况；其他大多亏损不太严重。由此可以看出，业绩似乎也不是这类短线主力关注的焦点。 技术形态和时间很关键。从近期涨停或大幅拉升前的技术形态来看，这类个股此前要么已经严重超跌，客观上累积了较强的反弹动能；要么技术形态已经得到充分的修复，多头行情已经处于一触即发的状态，新增资金只要推一把，拉升行情就自然喷薄而出，前者如中国联通，后者如；而其启动的时间同样相当关键，尤其是那些具有板块领头羊特征的个股，其启动的时间大多处于重要或敏感的时间之窗。 3、善于造“势”。主力选择在重要的时间窗口发动热门个股行情，除了可以有效吸引跟风盘，达到从容拉升、派发的的功效外，还在于造势并充分吸引投资者的目光，推动大盘行情上涨，进而创造更多的短线机会、放大投资收益，以达到“四两拨千斤”的效果。其用意之深已经颇具战略家的风范，令人叹为观止。 4、恪守纪律，该出手时就出手。对于那些在局部行情中可能具有龙头特征的个股（如中国联通、青松建化、南方汇通等），这类资金大多采用了短线连续逼空的手法，以达到“造势”的目的；而对于那些技术形态较好、但却缺乏有想象力的题材支撑的个股，这类资金也不放过，但其手法略有不同，不仅讲究“快进”，而且追求“快出”，前者是为了抬高跟进者的成本，后者则为了快速套现。即使偶有失手，也决不手软，斩仓出局，以准备狙击下一个目标。从这一点而言，称这部分短线高手为“涨停板敢死队”似乎也不为过。 以上从表面来看，这种现象频频出现至少表明已经有一部分市场主力开始敢于活动了，而主力从前期“休养生息”到近期敢于“主动出击”，正好说明了其对大盘走势的一种看法。“春江水暖鸭先知”。尽管我们现在就断言市场从此走好还为时尚早，但底部确立已经几成共识；而主力之所以选择短线出击而不是中线建仓，也正说明这部分主力对后市的走势还心存疑虑、底气不足，就这一点而言，市场已经开始转暖但上升空间可能相对有限。毕竟影响大盘走势的不确定性还有很多。 市场主力采取短线进出的模式也说明：要想在这个市场上站稳脚跟，就必须以变应变，市场环境变了，投资者也应该及时调整自己的思路。虽然说发展是硬道理，但要发展，首先就必须学会生存。机构如此，普通投资者更应如此。 对于那些手中的股票突然出现放量大涨情况的投资者来说，如果该股的上涨没有任何基本面消息的配合，而且同板块的股票也表现相对平静的话，投资者就要警惕了。这时候逢高派发很可能就是短线操作最好的选择。而对于那些基本面尚可、技术面表现较好、股价却没有大幅上涨的个股，投资者不妨保持密切关注，这类个股很可能会成为市场主力短线狙击的对象。同样的道理，对于那些股价相对不高、缺乏庄家关照，或者股价远低于场内主力的持仓成本，尤其是在公布重大利好而股价却没有明显反应的个股，投资者可果断介入，短线操作。 |
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