板块题材上，半导体、电池、贵金属、算力硬件、光伏设备板块跌幅居前；燃气、纺织制造、煤炭、港口航运、猪肉、水泥建材、电网设备板块涨幅居前。

盘面上，电池板块大幅调整，璞泰来、天赐材料、国轩高科等股盘中跌停，先导智能、利元亨、亿纬锂能大跌超10%。半导体板块同样大幅走低，华虹公司、东芯股份、佰维存储领跌。贵金属板块昨日大涨后今日集体熄火，西部黄金逼近跌停，晓程科技、赤峰黄金、湖南黄金跌幅居前。另一方面，燃气板块逆市大涨，大众公用、洪通燃气双双涨停。光刻机概念股午后局部走强，新莱应材、凯美特气双双涨停，波长光电、国林科技跟涨。此外，水泥建材、港口航运、电网设备等板块盘中均有所异动。

涨停天梯榜：

【3连板】 合锻智能。

【2连板】 岳阳兴长、安泰科技、海鸥住工、庄园牧场、新疆交建、澄星股份、大众公用、白银有色、中国核建。

主力净流入板块：

NO.1 【太赫兹】获主力资金净流入12.12亿，板块内3股上涨。

NO.2 【煤化工概念】获主力资金净流入6.72亿，板块内1股涨停，79股上涨。

NO.3 【天然气】获主力资金净流入6.61亿，板块内3股涨停，115股上涨。

今日市场炒什么：

【电网设备】

相关个股：新特电气、金盘科技、国电南自

高盛研报指出，AI和非AI工作负载对数据中心电力需求的影响显著。电网投资预期已从7月份的7200亿美元上调至7800亿美元(截至2030年)，增加600亿美元，重点向配电基础设施倾斜，传输资本支出增长更快，以维持数据中心供应增长。

【水泥概念】

相关个股：华新水泥、上峰水泥、西藏天路

天风证券指出，25H1水泥板块实现收入1181亿元，yoy-7.7%，实现归母净利润52亿元，yoy+1487%，ROE为1.4%，同比+1.3pct，主要受益于价格和成本端改善。该行认为水泥基本面底部拐点或已出现，在供应端限产控产+需求端基建托底的双重发力下，下半年有望呈现逐季改善趋势。从投资端来看，疆藏地区供需格局相对较优，利润端存优化空间，出海方面继续看好非洲，业绩有望进入兑现期。

【乳业】

相关个股：庄园牧场、新乳业、骑士乳业

《食品安全国家标准灭菌乳》(简称“灭菌乳国标”)第1号修改单日前正式实施，明确生产灭菌乳(即货架上常见的纯奶)，只能以生牛(羊)乳作为唯一原料，不再允许使用复原乳。国盛证券认为，奶价进入下行周期末端，伴随存栏去化加速，有望迎来拐点，但在规模牧场占比提升背景下，奶价涨跌波动将显著平抑。对于牧业公司而言，奶价降幅收窄及淘牛减亏，将带来报表端利润修复。