A股三大指数集体收涨，截至午盘，沪指涨0.56%，深成指涨1.47%，创业板指涨2.81%，北证50指数涨0.94%，沪深京三市半日成交额13283亿元，较上日放量1181亿元。全市场超2600只个股上涨。

板块题材上，证券、光刻机、军工装备走高，养鸡、港口航运板块调整。

盘面上，证券板块全线走强，长城证券、国盛金控涨停封板。军工装备板块走强，烽火电子、长城军工涨停封板。光刻机板块走强，中船特气20CM涨停，凯美电气涨停封板。养鸡概念走弱，晓鸣股份跌超5%。港口航运板块调整，连云港跌近4%。

涨停天梯榜：

【5连板】 吉视传媒。

【4连板】 新疆交建。

【3连板】 同洲电子、桂发祥、九鼎投资、大元泵业、必得科技。

【2连板】 合百集团、烽火电子、中电鑫龙、凯美特气、国盛金控、光库科技、电子城、博威合金、洪通燃气。

最强风口榜：

NO.1 【新能源汽车】 板块内16家涨停，3只连板股，最高连板数为10天7板，涨停股代表：博威合金、东材科技。

NO.2 【芯片概念】 板块内11家涨停，4只连板股，最高连板数为8天6板，涨停股代表：吉视传媒、光库科技。

NO.3 【2025中报预增】 板块内10家涨停，5只连板股，最高连板数为7天5板，涨停股代表：新疆交建、必得科技。

今日市场炒什么：

【消费】

相关个股：三环集团、欧陆通、中电鑫龙

消息面：财政部、中国人民银行、金融监管总局联合发布《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，对符合条件的个人消费贷款予以财政贴息。23家金融机构入围贷款经办机构，包括6家国有大型商业银行、12家全国性股份制商业银行，以及5家其他个人消费贷款发放机构。多家银行已发布公告，将自2025年9月1日起对符合要求的个人消费贷款实施贴息。此前，工商银行、交通银行也表示将积极贯彻落实贴息政策要求。平安银行表示，此次贴息政策旨在降低居民信贷成本和服务业经营主体融资成本，激发消费潜力，支持服务业经营主体高质量发展。方案还鼓励地方财政部门对其他经营个人消费贷款业务的金融机构给予财政贴息支持，同时压实贷款经办机构信贷管理和贴息资金测算审核申请主体责任，确保真正支持借款人消费。

【华为概念】

相关个股：广钢气体、并行科技、罗博特科

消息面：华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上表示，为找到推理效率与成本之间的最佳平衡点，华为发布了一款AI黑科技——UCM(推理记忆数据管理器)，以实现更快的推理响应、更长的推理序列和更低的推理成本。同时，华为计划于今年9月正式开源UCM。UCM致力于推理体验层面的提升，依托UCM层级化自适应的全局前缀缓存技术，系统能直接调用KV缓存数据，避免重复计算，使首Token时延最大降低90%。同时，UCM将超长序列Cache分层卸载至外置专业存储，通过算法创新突破模型和资源限制，实现推理上下文窗口10倍级扩展，满足长文本处理需求。UCM还具备智能分级缓存能力，可根据记忆热度在HBM、DRAM、SSD等存储介质中实现按需流动；同时融合多种稀疏注意力算法，实现存算深度协同，使长序列场景下TPS(每秒处理Token数)提升2—22倍，显著降低每Token推理成本。目前，华为已与中国银联在金融典型场景开展UCM技术试点应用，并联合发布智慧金融AI推理加速方案应用成果。未来，UCM将开源，携手全产业共同推动AI推理生态的繁荣发展。

【锂电池概念】

相关个股：中船特气、永贵电器、同洲电子

消息面：干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人在深圳召开闭门座谈会，旨在响应国家综合整治“内卷式”竞争相关部署，推动行业健康有序发展。8家企业负责人介绍了各自企业2024年全年及2025年上半年生产、销售情况与未来投产计划，并交流了产品成本构成。同时，8家企业达成多项重要共识，包括价格自律、科学释放产能、暂停扩产、加强产业链合作等，希望社会监督。