理顺一下思路——
2023-01-06 11:59:03
理顺一下思路——
$博威合金(SH601137)$
今天光伏板块再度雄起，截至目前，光伏概念股涨幅超过5%的已经超过了70家，涨幅达到10%以上的超过了30家。在光伏板块回调的时候，博威合金的空头主力死死的锚定隆基绿能和通威股份，甚至跌得比他们还凶狠，就好像博威合金是完全的光伏业务似的，实际上，博威合金的光伏业务只占营收的20%多；在光伏板块上涨的时候，博威合金的空头主力同样肆意打压，似乎空头主力又在告诉市场，博威合金不是纯光伏业务，光伏板块上涨博威不受益。在此只能说，空头主力把某些事情做得太明显、太过分了。实际上，博威合金已经明确表示，对于美国市场，未来3年的光伏组件需求将持续旺盛，需求持续增长；而博威合金在越南的产能将翻倍，销量也将翻倍，同时，越南生产的光伏组件出口到美国市场将免税两年，同时，上游原材料硅料、硅片将降价，意味着生产成本会下降，这预示着，博威合金的光伏业务将迎来至少3年的受益期。用博威合金的官方说法，高端铜合金的发展需要大量资金，光伏业务的利润可以反哺高端铜合金的发展。所以，在投资博威合金的时候，尽量不要把他看做是光伏板块，不要把行情走势的希望寄托在光伏板块上面，光伏业务，对于博威合金只是锦上添花的业务，博威合金真正强大的，是其高端铜合金业务，目前，博威合金的高端铜合金业务的研制能力位列中国第一，在全球来看，博威合金在建成数字化体系之后，研制能力仅次于德国维兰德，发展目标也是对标这些巨头，可以说，在未来数年，国内没有那个铜合金企业能够挑战博威合金的高端铜合金的研制能力和国内市场地位。博威合金的真正看点，是高端铜合金的研制能力！替代进口，潜力巨大！
$瑞尔特(SZ002790)$
家具用品板块今天表现很好，受益于地产链的政策，受益于房地产市场的复苏预期。同为家居板块，同为卫浴产品，箭牌家居涨停了，该股的确是受益于地产链，瑞尔特是箭牌家居的上游供应商，同样生产智能马桶，不同的是，箭牌家居的智能马桶基本上是采购组件组装的，而瑞尔特的智能马桶基本上是自研自制的，特别是瑞尔特自有品牌。在市场需求方面，智能马桶的需求正在持续增长；在经营方面，箭牌家居这几年受到房地产市场低迷影响，业绩不理想；而瑞尔特通过产品结构优化，重点发展智能马桶、智能卫浴，业绩比较理想，经营比较优秀，这几年逐渐摆脱了对房地产的依赖；恰好，国家再度扶持房地产发展，恰好，瑞尔特的智能卫浴新产能投产，如此，在房地产低迷的时候尚且经营优秀的瑞尔特，在房地产复苏的时候，下游需求可能会更好。瑞尔特研发能力强，产业链比较健全，经营比较优秀，下游客户众多，市场需求持续增长，政策扶持，产能充沛，这些叠加起来，相信瑞尔特的经营质量会更上一层楼！在智能马桶方面，作为国潮品牌，在替代进口品牌方面，在开发新客户方面，潜力很大！
以上仅为个人观点，个人投资笔记，仅供参考。
股市有风险，投资需谨慎！
$上证指数(SH000001)
理顺一下思路——
理顺一下思路——
$博威合金(SH601137)$
今天光伏板块再度雄起，截至目前，光伏概念股涨幅超过5%的已经超过了70家，涨幅达到10%以上的超过了30家。在光伏板块回调的时候，博威合金的空头主力死死的锚定隆基绿能和通威股份，甚至跌得比他们还凶狠，就好像博威合金是完全的光伏业务似的，实际上，博威合金的光伏业务只占营收的20%多；在光伏板块上涨的时候，博威合金的空头主力同样肆意打压，似乎空头主力又在告诉市场，博威合金不是纯光伏业务，光伏板块上涨博威不受益。在此只能说，空头主力把某些事情做得太明显、太过分了。实际上，博威合金已经明确表示，对于美国市场，未来3年的光伏组件需求将持续旺盛，需求持续增长；而博威合金在越南的产能将翻倍，销量也将翻倍，同时，越南生产的光伏组件出口到美国市场将免税两年，同时，上游原材料硅料、硅片将降价，意味着生产成本会下降，这预示着，博威合金的光伏业务将迎来至少3年的受益期。用博威合金的官方说法，高端铜合金的发展需要大量资金，光伏业务的利润可以反哺高端铜合金的发展。所以，在投资博威合金的时候，尽量不要把他看做是光伏板块，不要把行情走势的希望寄托在光伏板块上面，光伏业务，对于博威合金只是锦上添花的业务，博威合金真正强大的，是其高端铜合金业务，目前，博威合金的高端铜合金业务的研制能力位列中国第一，在全球来看，博威合金在建成数字化体系之后，研制能力仅次于德国维兰德，发展目标也是对标这些巨头，可以说，在未来数年，国内没有那个铜合金企业能够挑战博威合金的高端铜合金的研制能力和国内市场地位。博威合金的真正看点，是高端铜合金的研制能力！替代进口，潜力巨大！
$瑞尔特(SZ002790)$
家具用品板块今天表现很好，受益于地产链的政策，受益于房地产市场的复苏预期。同为家居板块，同为卫浴产品，箭牌家居涨停了，该股的确是受益于地产链，瑞尔特是箭牌家居的上游供应商，同样生产智能马桶，不同的是，箭牌家居的智能马桶基本上是采购组件组装的，而瑞尔特的智能马桶基本上是自研自制的，特别是瑞尔特自有品牌。在市场需求方面，智能马桶的需求正在持续增长；在经营方面，箭牌家居这几年受到房地产市场低迷影响，业绩不理想；而瑞尔特通过产品结构优化，重点发展智能马桶、智能卫浴，业绩比较理想，经营比较优秀，这几年逐渐摆脱了对房地产的依赖；恰好，国家再度扶持房地产发展，恰好，瑞尔特的智能卫浴新产能投产，如此，在房地产低迷的时候尚且经营优秀的瑞尔特，在房地产复苏的时候，下游需求可能会更好。瑞尔特研发能力强，产业链比较健全，经营比较优秀，下游客户众多，市场需求持续增长，政策扶持，产能充沛，这些叠加起来，相信瑞尔特的经营质量会更上一层楼！在智能马桶方面，作为国潮品牌，在替代进口品牌方面，在开发新客户方面，潜力很大！
以上仅为个人观点，个人投资笔记，仅供参考。
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