主持人：接下来有请赛诺市场研究公司总经理王丹女士给大家演讲2006年手机市场分析以及2007年的预测。

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赛诺市场研究公司总经理 王丹

赛诺（王丹）：在座的大家下午好！赛诺公司是专业做通信的市场研究公司，在手机这块我们做零售监测已经有14年的历史了。所以今天这个会我给大家一个概念，06年中国市场总量和结构是怎么样的变化趋势，在07年有什么展望，我给大家简单介绍一下。

先说一下中国手机市场06年市场规模的发展情况。应该说06年是一个快速增长的一年。全年GSM加CDMA截至到10月份的数据预计完成了1.2亿，比去年同期增长40%。这个数据在05年的时候增长了32%左右。04年比03年增长16%。就是说05、06这两年的市场规模增长的是非常快的。从整个制式来看主要以GSM为主，大家知道CDMA的量不是很大。今年GSM完成了1.13亿，比05年平均增长43%；CDMA完成了720万，比05年增长10%。刚才说的1.2亿的总量里面没有小灵通，小灵通06年完成了1950，比上一年下降了22%。

我们看GSM和CDMA的规模增长的特征，增长最快的地区仍然还是东南沿海和人口多的大省。这10个省它的增长幅度大于全国的平均水平。前8个省的市场规模同比增长50%，平均增长是43%。前8个省占全国GSM总量的55%。所以这个规模增长的区域还是东南沿海和大的省份。虽然说现在的郊区有所增长但是绝对量还不是很大，只是增长幅度高了。这是规模的第一个特点。

第二个特点，我们把城市分成一级城市、二级城市、三级城市。我们看三四线城市的增长幅度是最快的。一级城市的增长是42%；二级城市增长41%；三、四级城市增长45%。所以从规模来看沿海发达地区、人口众多的省份，从级别城市来看增长幅度快的也是三、四级城市。

我们看一下为什么市场容量在06年会增长这么快呢？最重要的原因是什么？最基本的原因有两点：一点是我们手机的消费门槛在06年又进一步的下降了。我说的消费门槛指的是能买得起手机，同时也能消费起手机的门槛值。这个门槛在05年年均收入在6500元的你能进到这个门槛。06年的时候6000就可以了，你就能成为手机的消费用户了。这个门槛的影响一个是运营商的资费在下降，大家都是这个行业的也比较了解，运营商推出的五花八门的资费，虽然我们国家不允许单项收费，但是统计的看一下，基本上单项收费的很多，每分钟通话的时间最便宜的1毛钱，还有9分钱的。

所以，一方面是资费下降使得这个门槛降低了。另一方面的原因就是手机的裸机价格在降，大家都知道在市场上差不多有2000个型号的手机，我们把这个手机做一个平均价格，一年下降了13%。我们再看一下手机价格段在600元以下的，下降了13.5%。这个意思是什么？低价的手机本身降价空间已经很小了，在一年的时间又下降了13%，所以手机的下降是快速的。我说的这两点是影响手机门槛的原因，很多用户本该在2年或者是更多年以后进入这个门槛，但是由于这个因素提前进入了。今年首次购机的增长是35%。

看一下第二个原因，替换周期的缩短。市场替换的速度加快了，是这个原因是这个量增大了。因为我们赛诺也在做消费者研究，消费者平均的替换周期在上一年是24个月。今年已经降到了21个月，我说的是平均替换周期。最快的可能3个月，还有1个月的。由于这个增加，使我们用户从05年的5000多万增加到现在的8000多万，这个增长幅度是47%。替换的增长率这么快是什么原因呢？其实也是价格，彩屏、拍照手机最低的价格已经在299元了，所以很便宜。音乐手机最便宜的不到400。彩屏与音乐手机、拍照手机这一年的下降幅度都是在15%以上。所以本来不用替换的也有了加速的替换。这两个原因使市场规模进一步的增长。

刚才我说的是06年的现状，我们看一看07年的发展趋势。赛诺做手机这方面的研究有14年了。从92年开始做BP机，之后有了手机就开始做手机的研究。根据我们的历史数据苦，我们有三种测算方法，预计07年的市场规模有1.5个亿，比上年增长25%左右。GSM是1.39亿左右，比06年差不多增长23%左右。CDMA是860万部，比07年增长19%。预计3G的终端可能在第四季度会有250万用户。

为什么07年我们预计的规模还这么大呢？我说三点原因：

第一点，我们具有发展的潜力。现在手机的普及率30%多，截止到06年底可能达到4.09亿。信息产业部的数据预计4.6亿，大家知道这个4.6亿的统计是SIM卡的统计。这里面可能有不实的用户，有一机多卡，有多机多卡，还有早就不适用的号了。所以如果是真正的用户就达不到这些。我们预计中国未来10年和终极目标我们的手机普及率可能达到65%，届时会有8亿的人是手机用户。距离现在的空间还很大。所以还有发展的空间。这是一个原因。

第二点，首次购机还会保持增长。因为手机厂商推出的手机最便宜的有二三百块钱的，明年诺基亚、摩托罗拉还会推出非常便宜的超低端手机。另一方面运营商每年也有很多的任务，让他们发展用户数，这个用户数往哪发展？城市里该有手机的都有了，农村的一些打工仔也有了，所以移动和联通每年的任务都是要向最低端去发展。所以低端的用户数基本上是在三、四线城市。所以，我觉得新增用户这块由于厂商推出超低端的手机，运营商在推它的超低端的用户，所以新增用户还会保持增长。

第三点，重复购机还会涨。我们说平均替换周期是21个月，我们算一下，05年、06年我们的发展速度在30%以上，如果按照这样的平均替换率在07年会有一个较大的替换。所以这块也是涨的。我们依据这三个原因预计明年市场仍然是一个大的市场。这是我说的06年的市场规模现状和07年的发展趋势。

我再说一下品牌竞争的特点。我们看一下，从国内和国外两大阵营发展情况看是向大品牌集中的。这个集中趋势表现的非常明显，是向国外的大品牌集中。在座的各位也都知道，我们国家手机市场份额结构的变化经历了独家经营、双寡头垄断，在02年时候国产品牌崛起了这个市场份额是大家分的，最多的不到10%，或者是10%多一点，每个人都有一点点，是一个分散的趋势。05年这个趋势是向品牌大的优势集中，就显示出了它的优势。

06年一下子向他们集中了，摩托罗拉和诺基亚两个品牌就占到了50%以上，这是不得了的。国家发了近80张牌照，六七十个品牌在这个市场上竞争，可是两个巨头就占到了50%以上，所以可以想到集中程度相当高。这个集中的意思是，你的市场份额越大，你在这个市场上获得的份额可能性也越大。这就是马太效应，这么多年的投入你的品牌价值升高了，消费者对你产品质量和售后服务的满意度都很高，所以你占的优势肯定就会大。所以这是06年结构变动比较突出的特点，就是向大的品牌集中。

我们从国内和国外两大阵营来干，现在这两大阵营的份额，国产手机这块在今年的市场份额还是下降的，今年下降了7、8个点。从整个统计来看，整个国产份额在06年还表现出下降的趋势，其实这也是有原因的。因为一些传统的老的品牌出局了，东信、守信、迪比特这些都出局了，剩下的那些有一个产品升级的过程，这个还是有时间的。新近的企业有组织生产、建立渠道的过程，这个都需要时间的。

我要说的第二个观点，虽然国产品牌现在降了是有原因的，但是还能再降吗？我们的观点是在07年两大阵营是相持阶段或者是增长的。原因是因为我们一些产品升级，新进企业表现出的活力，因为整个国产品牌四五十家了，不能再降了。摩托罗拉还要吃国产品牌，当时我开会的时候就告诉他们，你们要想吃国产品牌，你的市场份额是涨不了了，你必须能吃诺基亚的品牌你的份额才会涨。所以是一个相持或者是增长的趋势。

从各个品牌的表现情况来看，摩托罗拉、诺基亚在增长。像日本这些品牌基本上都退出了，NEC10月份的时候宣布2.5G不做了，松下和三菱都不做了，所以整个日本的手机品牌在中国做的是非常失败的。去年韩国LG在中国市场的份额也不是很多。国产品牌联想和夏新做的很不错，守信现在还是在做手机。总体而言，品牌结构这块07年的表现还会很激烈，就是因为市场大，谁也不肯退出。我占一个点可以了，我占0.5个点也不少了，所以大家还会在这个市场上竞争。因为市场上手机的型号有1700多个，所以这个竞争还会非常激烈。这是我说的规模和品牌结构，基本上就是这样的特点，未来也是这样的趋势。