加载中…002062宏润建设，未来钱景分析--理一言 [原创 2013-4-13 21:18:04]
(2013-04-13 21:56:58)
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分类： 中国股市预测 |
宏润建设（002062）近两年蛰伏，业绩保持在每股0.24元左右，主要源于其房地产项目空挡（没有较大的、持续的房地产项目结算利润）。因此，
公司盈利上出现低速、匀速也是很正常的！2008、2009、2010这三年，宏润建设几乎把在此之前完成的房地产项目都逐步地消化掉了，后来的利润也相应地反映了出来。2010、2011、2012这三年，由于公司主导的房地产新项目推进速度太慢，结果造成其房地产项目后续利润来源被切断，近两年的业绩处在最低谷就是最好的证明！那么，宏润建设还会继续蛰伏吗？--答案是否定的！一个行业有周期性的规律，一个公司、企业同样存在着周期性的规律。好好、坏坏，也最符合企业发展的规律；总好、总坏，也未必就都是好事或坏事！所以，我们就要从数据上，来读懂宏润建设。看看其未来钱景如何，再来制定自己的投资策略！
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宏润建设的业务主要分布在建筑、房地产、轨道交通、道桥建设、太阳能产品制造与太阳能发电等领域。房屋建筑、地铁、道桥等建设业务的收入比较稳定，利润贡献点较低；房地产投资与开发的业务收入存在着不确定性，利润贡献点很高；太阳能业务的收入不确定行较大，利润贡献点有些不靠谱（2012年公司太阳能业务有较大的亏损，也拖累了2012年的盈利。虽然有人认为这是公司投资的一个败笔！但，我却认同公司战略上看好该领域，战术上换来国家高新技术企业认证而获得的减税的做法--呵呵，有失、有得嘛！--整体看：得，远远大于失！所以，我也认为：这是一个不错的投资！）。
综上所述，通过分析，我们可以确定宏润建设的钱景，最终，还是取决于公司房地产项目的投资与开发的成败。那么，下面我们就具体的分析一下宏润建设的房地产项目：大致算起来目前正在进行中的项目有如下几个：龙口、无锡、杭州、上海、哈尔滨、乌兰巴托等等。能确定结算的有：A，山东龙口花园，预计未来几年能带来2个多亿的利润，今年（2013年度）继续有结算利润：估计3000万元至5000万元；B，无锡宏诚花园，未来几年能带来1至2个亿的利润，预计今年有部分结算利润：2000万元左右；C，杭州东方君悦，预计未来四年能带来3至5个亿的利润，今年（2013年度）无结算利润，2014年开始有结算利润，预计有5000万元至1个亿的结算利润，2015年有1至2个亿的结算利润；D，蒙古国别墅项目，预计未来五年能带来5至8个亿的利润，今年（2013年度）可能有少量结算利润，估计有1500万元左右；2014年会有5000万元左右的结算利润，2015年预计有1个亿以上的结算利润；E，未来5年内，还有可产生结算利润的项目有：上海项目、哈尔滨项目、江苏姜堰项目、象山花园项目（老项目：三期）等等，每个项目累计起来，大致可有结算利润5至10个亿！--以上数据，我都做了保守估计和计算，透过数据，可以大致的预测：宏润建设今年（2013年度）税后利润可以达到每股0.27元至0.35元（或更高），2014年税后利润可以达到每股0.4元至0.55元（或更高），2015年税后利润或达到每股1元以上！宏润建设的利润爆发点，预测在2015年前后！之后的高利润可持续到2020年左右。根据宏润建设未来各年每股盈利，对应未来的股价走势为：2013年最高价8.28元（或更高），2014年最高价12元（或更高），2015年最高价20元至27元。--盈利目标，如能实现，宏润建设，钱景无限！
我24个月前，无论是投资还是投机，配置给宏润建设的资金很少，有时甚至不到我整体资金量的1%，自去年12月开始，才增加到5%左右的投资加投机量，根据时间的推移，以及条件的改变，预计未来，我会逐步增加该股的投资量。
我目前投资的个股如下：601939建设银行（占比5%，没动过），601988中国银行（占比2%，没动过），601398工商银行（占比2%，没动过），000001浦发银行（占比5%，预计会再增5%，达到10%），600004白云机场（占比5%，原持仓占比30%，后减仓25%），000881大连国际（占比5%，原持仓12，后减持7%），600649城投控股（占比5%，原持仓15%，后减持10%），000089深圳机场（占比5%，原持仓20%，后减持15%），600820隧道股份（占比5%，没动过），002062宏润建设（占比5%，预计再增5%，或更多），600717天津港（占比5%，原持仓10%，后减持5%），300059东方财富（占比2%，原持仓5%，后减持3%），002284亚太股份（占比2%，原持仓4%，减持2%），600718东软集团（占比2%。没动过），600170
上海建工
（占比2%，从未动过），600491龙元建设（占比1%，新进，预计再增2%），000402金融街（占比1，原持仓3%，后减持2%，预计再补回来），002519银河电子（占比1%，原持仓3%，后减持2%），002142宁波银行（占比1%，新进），002244滨江集团（占比1%，新进）--共计20只个股，整体占比62%，有短线资金38%，以前原有的深发展等其它个股，因有送股和其它等因素，卖出后，已从股票池中剔除，不再选择（现在的股市新理念：不碰送股的，送股就卖出！）！--理一言2013年4月13日早
长线投资持股个股汇总（我的股票池）
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