银亿控股借壳上市
(2011-09-13 21:25:55)
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财经 |
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近日,深交所发布公告显示,因连续3年亏损,于2009年3月3日暂停上市的ST兰光(000981.SZ)完成了重大资产重组,深交所决定该股票自2011年8月26日起恢复上市,这也意味着宁波银亿这家以房地产为主营业务的公司成功借壳上市。
银亿房地产开发有限公司总经理周海宁表示,随着借壳上市后融资渠道的打开,银亿房产攻城略地的步伐将加快,未来将适时把总部迁至上海。
33亿元重组
公告显示,银亿房产的控股公司银亿控股对兰光科技的收购分两步完成。首先,银亿控股以协议受让存量股份方式,受让兰光经发持有的兰光科技8110万股国有法人股,占上市公司目前股本的50.37%;第二步,银亿控股以资产认购兰光科技新增股份方式,增持兰光科技股份。
银亿控股以其持有的银亿房产100%股权,作价为33.16亿元,按照兰光科技董事会决议公告日前二十个交易日交易均价4.75元/股的价格认购兰光科技本次向银亿控股非公开发行的不超过6.98亿股。
本次收购及股权分置改革实施完毕后,银亿控股将持有兰光科技总股本的89.42%,成为兰光科技的控股股东,而兰光科技也将由此变身为以银亿房产为主体的房地产开发企业。
据了解,银亿房产除主打宁波本地市场外,其开发已经涉及上海、南京、马鞍山、南昌等长三角城市群和北京、沈阳、大庆等环渤海湾城市群近10个一二线城市,房地产异地开发项目有20多个,总建筑面积达500多万平方米。
艰难上市
ST兰光的重组可谓是一波三折,从2006年最初的上海创华、六方联合重组、甘肃白银到深圳地产巨头鸿荣源,再到第五位重组方安粮兴业,兰光科技因为大股东占款等问题迟迟无法解决,先后与5位重组方擦肩而过。
不过对于银亿控股来说,此次重组亦非一帆风顺。去年3月,ST兰光重大资产重组事项便已获得了证监会“有条件审核通过”,然而直至近期才正式拿到了批复。“今年部分获批借壳成功的房企,实际上是早先便已完成了过会,只是由于形势微妙,才在今年进行了重审和批复。”一位不愿意具名的上市房企负责人称。
据了解,在决定借壳ST兰光之前,银亿控股拟注入的房地产资产原本计划IPO上市,但因IPO上市排队时间过长等因素,银亿控股最终选择了借壳上市。据知情人士透露,在证监会审核重组方案前,银亿控股已总计投入7亿余元现金,用于解决ST兰光及关联方上市资金占用及债务问题。
“今年,公司新增土地储备7000多亩,截至目前,银亿的土地储备总共有1万多亩。如果按照一年开发1500亩的速度计算,这些土地储备足够银亿开发6年。”周海宁说,“虽然已经上市,但目前还不具备再融资的资格,加之开发资金需求大,如果宏观调控力度没有放松,我们在拿地、拿项目方面将会更加谨慎。”
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