
据《中国房地产报》 记者
潘与
杭州报道
10年之后,广宇终于圆了其上市梦。
4月17日,浙江广宇集团股份有限公司(广宇集团,002133.SZ)在深交所举行首次公开发行网上路演。公司拟发行A股6300万股,占发行后总股本的25.27%,其中网上发行5040万股占80%,网下配售1260万股占20%,发行价10.80元/股。
这是今年浙江第一家在内地IPO的企业,也是重启IPO后第三个在内地上市的地产企业。
资金投向
广宇集团以开发中小户型住宅为主营业务。据公司董事长王鹤鸣介绍,目前广宇的楼盘中,90平方米以下的小户型已经超过了项目总量的70%。资料显示,2006年广宇集团总销售额达12亿元。主营业务收入4.6亿元,主营业务利润18370万元。主营业务收入年增长率10.73%。
王同时对记者表示,此次IPO拟募集资金6亿元,全部投向目前在建的普通住宅项目。其中杭州·西城年华项目2亿元,黄山·江南新城项目1.7亿元,肇庆·星湖名郡项目2.3亿元。据了解,目前广宇的项目全部集中在杭州、黄山和肇庆这三个城市。
广发证券总裁助理王新栋则表示,待募集资金到位后,着手安排项目开发,缩短开发周期,适时通过拍卖取得新的项目用地。广发证券是此次IPO的主承销商。
10年上市梦
2006年绿城中国的成功上市掀起了浙江房企的上市热潮。杭州滨江房产集团有限公司、坤和建设集团有限公司、金都房产集团有限公司、浙江旅游房地产开发有限公司、杭州宋都房地产集团有限公司等企业,均在不同程度展开IPO相关事宜。
但广宇并非此轮热潮的幸运儿,实际上,“我们有上市这个念头,是从1997年就开始的。”王鹤鸣对记者说,当时按照相关规定,上市公司要和建设部部属企业捆绑,才可以拿到上市指标,而全国也仅有五个指标。权衡利弊,广宇还是决定以个体形式上市。
2004年,天一证券帮助广宇进行股份制改造(此前广宇也是一个老牌国企)。2004年10月18日,广宇集团全面完成股改,进入为期一年的上市辅导期。股份制改造后,杭州平海投资有限公司成为主要股东。持有30.14%的股份。其中王鹤鸣持股41.84%,其子王轶磊持股43.26%,其他高管人员持股14.9%。
当广宇集团的上市辅导按期结束,等待验收之际,却遭遇沪深股市因让道股权分置改革,暂停了IPO。于是验收工作延迟至2006年初。而IPO恢复之后,2005年6月,广宇集团找到了广发证券,并再次通过辅导验收。
2006年9月26日,广宇集团正式提出IPO申请。半年后,首发终获通过。上市之后,王鹤鸣持有5,366.4750万股,占总股本的28.81%,平海投资持有5,614.8750万股,占总股本的30.14%。
对于未来的扩张计划,王鹤鸣表示,公司利用在杭州房地产市场多年的经营优势,进一步在杭州市场做大做强。而待北京、上海市场的风险得到充分释放后,再向北上扩张。
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