7月23日夜，受网友的监督，晚上写了篇文章《房地产股不能带领股市向上》，这是从战略上说的。意思是说要牢牢抓住房地产逢高减持的机会，调整自己的持仓结构。我们的市场要想重新走出上涨行情，领涨板块绝对不能还是房地产，而是其他没有爆炒过的价值创造板块。

是哪些板块呢？

文章最后说：“将大盘稳定住，真正的上涨力量，将在环保、新能源、医药、农业、TD这些有可能财政受惠的企业中产生，记住，“紧货币”之后，还有一个“稳财政”。”

24号开始，以联创光电、雪莱特和浙江阳光的节能照明概念大幅上攻，这一方面是它们前期跌幅巨大超跌反弹的结果，另一方面也很可能是另一波上涨的建仓行为。随着各地对节能灯照明的财政补贴逐步变成现实，各种节能技术的大规模应用将会越来越多，这样对掌握节能照明技术的企业将构成长期利好，其效应将逐步释放，这些公司存在业绩大幅好转的可能。

而且这个群体可逐步扩大，扩展到产业链的上下游，其爆发力度，在高能源价格的今天，其影响不亚于前几年的电信和网络。

当然，节能只是环保新能源的一个子行业，另外的还有象龙净环保、创业环保、蓝星清洗水处理等。它们的更上一级，则包括新能源、医药、农业、3G网络等，统属于财政支持发展的方向。由于外需减缓基本成为现实，而内需饱受通货膨胀之苦，超越GDP增长两倍的财政收入，将成为引导中国经济结构调整的重要力量。除了修路修桥之外，培育自主知识产权的核心竞争力，是“宽财政”的题中之义。

市场中最活跃的激进资金和政策形成了良好的互动，我们看看周五的涨幅榜，除了节能板块之外，还有水产品行业，而传统的农业龙头，隆平高科，简直就成了不死鸟！沈阳机床也是自主知识产权、产业升级的典范。另一个表现较强的行业，则是重组类的，这个是永恒的表现超越大盘的板块。

有网友称，我仇视房地产行业，没有的事情。但是的确有很多人，包括所谓的经济学家，没有看出这次针对房地产行业的调控，其目的是什么？中国的改革是否仍然停留在利益切割的原始状态，或是实现利益增长的价值增长，早已到了一个抉择的时候，现在只不过被逼到墙角的位置了。房地产商如果还不放弃暴利心态，错判发展态势，以为自己可以挟持住银行，放心好了，你们的尸骨变成灰之后，银行还好好的。

不相信，可以硬扛。中国的银行与美国的银行有着本质的区别，不明白的，可以去看看我两年多以前写就的《银行贱卖，卖的是人民的存款》，连回复一起看。