却说始皇自上党回京，总是想着那海上仙境和长生不老药，茶饭不思，寝食难安。因命在咸阳东隅，择地凿池，引入渭水，养成巨池，长二百丈，号为兰池。池中筑造楼阁，取名蓬瀛，就是将蓬莱、瀛洲，并括在内的痴想。又将池中大石，刻作鲸形，充做海内真鲸。年余告竣。始皇随时往来，视此地如海上神山，聊慰渴望。

只因博浪沙一击，始皇三年未敢出门。三年过后，渐渐的境过情迁，又想出宫巡游，到海上求仙。思忖如得仙术，不但终身不死，即有意外情事，亦能预先推测，还怕甚么凶徒？主见已定，不能不冒险一行。

秦皇政三十二年，始皇再次东游，直抵碣石。途中，有里中父老，进献童谣一首，谣曰：

“神仙得者茅初成，驾龙上升入太清，时下玄洲戏赤城，帝若学之腊嘉平。” 

始皇看着，不解其意。父老七嘴八舌凑着，约略说明。原来太原地方，有一人名叫茅濛，表字初成，在华山中研究道术，号为真人，后得道成仙，乘云驾龙，白日升天。因有此谣在邑中传诵。始皇欣然说：“人生得道，真可成仙乎？”父老答道：“人有道心，便可长生！既得长生，便可成仙。”始皇大喜，特赐里中人家，百户米六石（dàn,容量单位，十斗为一石），羊二头。因依着歌中末句意思，下诏称腊月为嘉平月，算作学仙的初基。适有燕人卢生，业儒不就，欲投始皇所好，干时图进，往谒始皇，凭着三寸不烂之舌说动始皇欢心。称海上有古仙人羡门高誓，常练仙药，可以往求。始皇信以为真，给了许多宝物，叫他航海去取。卢生欣然相从。始皇跸驻海边，等到望眼将穿时，方得卢生回报。捏造出许多言词，然后从怀中取出一书，名为《录图书》，捧与始皇，谓仙药虽不曾得，仙书却已取来。始皇一看，书中不过数百言，是字非字，无从甚解。惟内有“亡秦者胡”一语，很是明朗，触动始皇心目，不觉暗暗生惊（此谶语果应后果，不知卢生从何而得？）。始皇因思，胡即夷人也，北有北狄，南有南蛮，东有东貉，西有西羌，其中北狄、南蛮占据南北，屡侵中国（意为中原之国，非现在之中国），据仙书所说，莫非将来我大秦天下，当为胡人所取不成？岂可了得！不如趁其羽翼未成先剪除了他，免得遗患将来！想到此，始皇游兴全无，当下收起仙书，令卢生随驾同归，移车西回，改从上郡过，一面命将军蒙恬，调兵三十万，北伐匈奴。

蒙恬斥逐匈奴，收取河南地；乘胜逐北，尽夺自榆中并河以东，北至阴山，西至高阙﹑陶山、北假，凡十四县。将内地罪犯，移居实边。于是，据险筑城墙为塞，从全国征调民夫，把从前秦、赵、燕三国古城墙，连成一体，延长增高，西起临洮，东达辽东，越山跨谷，逶迤万余里，号称万里长城。当时耗工费财，流血死人，民声怨愤，可以想象。

蒙恬暴师在外十余年，以上郡为治所，威震匈奴。

北方既定，三十三年，始皇南征。命将全国罪犯、赘婿（过继在女方的女婿）、商贾充做军役，得二十万人。因秦时，赘婿、商人被视作贱民，不与平民同等，故令充军。可怜咸阳桥上，爷娘妻子，执手相别，哀哭之声，响彻京师。大军到处，南蛮抱头鼠窜，不经一扫，岭南遂平。始皇大喜，命置桂林、南海、象郡。令南征兵众，留驻岭南，镇压南蛮。复从中原调发黔首五十万，充实岭南各地。岭南即今两广地，旧称南越，因在五岭之南，故称岭南。

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