周二受权重板块疲弱拖累，沪深两市早盘小幅低开震荡，盘中下触5日线后受支撑开始震荡反弹，午后受铁路基建、军工等二线蓝筹拉升带动，沪深两市震荡翻红，最终双双以小阳线报收，量能略有萎缩。而周一出现向上突破特征的中小板今日如期上攻，以1.31%的涨幅领涨四大指数。创业板继续再刷盘中及收盘新高，上攻势头犹在。

热点方面，周二两市共有39只个股涨停，涨停个股数量虽有减少，但热点更加突出。其中，受国务院发文促进光伏产业健康发展利好推动，太阳能、LED照明等电子元件个股集体爆发；受国家重大科技专项办公室近期启动的重点材料新增专项论证已获得国务院批复传闻刺激，新材料相关概念股表现活跃；此外，受重启高铁投资相关的文件已上报国务院消息刺激，铁路基建概念板块强势拉升。可以看出，周二市场热点更加具备集中性和政策导向性等多重特征，市场资金仍然在围绕政策导向轮动介入市场，这对于市场未来走势是个福音。

我们注意到近期不断传出的重点行业领域的政策性利好声音渐成主流，也有部委人士近期发出新轮经济体制改革将重启，十八届三中全会将定纲领等表态，这与我们在7月1日对三季度出现政策性底部预期非常接近。而随着政策的推出三季度出现经济底的可能性较大。这也意味着目前离市场底也很接近了。

因此，我们建议投资者重点结合政策性利好把握市场结构性交易机会，逢低耐心介入符合政策导向的成长股。