20060606

非公开发行股票的数量不超过6,000万股（含6,000万股），董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构及主承销商海通证券股份有限公司协商确定最终发行数量。

Ｇ天创(600791)关于北京能源投资(集团)有限公司以拥有的北京国电房地产开发有限公司90%股权及部分现金认购不少于3900万股.

 

交易标的的基本情况
    1、交易标的基本情况
    北京国电房地产开发有限公司基本情况如下：
    北京国电房地产开发有限公司由北京能源投资（集团）有限公司和北京国际电力开发投资公司物资贸易公司共同出资组建，1997年11月24日在北京市工商行政管理局登记注册。公司注册地址为：北京市朝阳区安定路12号5号楼，营业执照注册号：1100001511935。注册资本6,000万元，京能集团投资5,400万元，投资比例为90%；北京国际电力开发投资公司物资贸易公司出资600万元，投资比例为10%。法定代表人：杨实。
    经营范围：房地产项目开发，销售商品房；房地产信息咨询；销售金属材料、建筑材料；自有房屋的物业管理。
    截止2006年3月31日，国电公司的总资产为784,905,172.45元，净资产为143,676,767.05元；2004年、2005年及2006年1－3月主营业务收入分别为195,084,777.57元、400,207,346.39元、427,738,811.77元，净利润分别为20,438,103.53元、50,362,621.71元、75,267,437.36元(以上财务数据未经审计)。

 

本次关联交易的目的及对公司的影响
    公司自2001年实施重大资产重组以来，专注于房地产开发行业。近年来，虽然市场对房地产的需求稳步增长，但国内房地产企业日益增多，行业竞争日趋激烈。为降低公司资产规模偏低的风险，增强公司的核心竞争力，公司有必要通过并购迅速扩大资产规模，增加利润增长点。京能集团所属北京国电房地产开发有限公司在房地产开发行业具有较强的市场竞争优势。该项股权的获得将有效提高公司综合实力，增加利润来源。本次关联交易亦是京能集团整合集团业务和资源的的战略需要，交易完成后，公司将成为京能集团的房地产开发业务平台，有助于充分发挥公司在房地产开发领域的规模效应和协同效应。另外，通过本次交易将有效解决公司和京能集团之间潜在的同业竞争问题，优化公司治理结构。
    本次交易符合公司董事会制定的总体战略规划；有利于减少公司发展中规模偏低的风险因素，增强其抗风险能力；有利于发挥公司的在房地产行业的综合优势，提高公司的核心竞争力。
    根据对国电公司基本情况的分析，董事会初步估算本次发行完成后公司主要财务指标变化如下：
项目               2005年度（已审计） 2006年度 2007年度
每股收益（元/股）                0.14     0.32     0.40
净资产收益率（%）                6.84    11.14    11.69