加载中…中金公司：招商银行贷款质量显著改善维持“推荐”评级
(2018-03-30 11:22:34)| 分类： 转载精华 |
【注：招行，估计今年能过４０。兴业，会永远１７/８。】
来源：东方财富网
中金公司发布研报称，招商银行(03968.HK)2017业绩符合预期：招商银行2017年营业收入2209亿元，同比增长5.3%；归母净利润701.5亿元，同比增长13.0%，对应每股盈利2.78元。4Q单季归母净利润113.5亿元，同比增长14.1%。业绩改善趋势延续。
鉴于贷款质量显著改善，上调2018/19年盈利预测：0.0%/0.1%至825/978亿元，同比增速分别为17.6%/18.5%。目前，公司股价对应1.41/1.19倍2018eP/B。维持“推荐”的评级，但将A/H目标价上调5%/6%至人民币43.0元/54.3港元。招商银行(03968.HK)现报32.3港元，跌幅0.31%，暂成交1.61亿港元，最新总市值1482.86亿港元。
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