加载中…[转载]（老鱼聊公司）伊利股份2014年业绩预测
(2015-01-14 12:03:50)
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分类： 公司分析 |
留着看看。进口奶的成本比国产低多了。
原文地址：（老鱼聊公司）伊利股份2014年业绩预测作者：老鱼聊公司
做了一下伊利股份的功课，去年一年伊利股价没什么起色，主要跟市场担忧进口奶冲击有关，近期这种言论尤甚。相比之下，以做冷鲜奶为主业的光明乳业，一是因为国企改革概念，二是进口奶对冷鲜奶无冲击，因此股价明显强于伊利。
乐观预计一下伊利股份2014年每股收益1.53元，如果算上此前的十送五，每股收益应为1.98元。
若说进口奶冲击有多大，也不好说，感觉应该没有市场预计的那么悲观。有人将当中国乳业的困境与国产红酒以及国产可乐受到的冲击相比较。这完全不是一回事，本来造红酒是西方的特长，可乐更是，完全是以己以弱攻敌之长，尤其是国产可乐自讨没趣。而牛奶这个生活必须品，国产品牌算是地头蛇，强龙难压。
而且原奶价格下降，对提升毛利贡献应该也比较大。这不应视为不见。
总体看,伊利不算贵,若说多便宜也谈不上。
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乐观预计一下伊利股份2014年每股收益1.53元，如果算上此前的十送五，每股收益应为1.98元。
若说进口奶冲击有多大，也不好说，感觉应该没有市场预计的那么悲观。有人将当中国乳业的困境与国产红酒以及国产可乐受到的冲击相比较。这完全不是一回事，本来造红酒是西方的特长，可乐更是，完全是以己以弱攻敌之长，尤其是国产可乐自讨没趣。而牛奶这个生活必须品，国产品牌算是地头蛇，强龙难压。
而且原奶价格下降，对提升毛利贡献应该也比较大。这不应视为不见。
总体看,伊利不算贵,若说多便宜也谈不上。
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