今天奥园继续下跌，跌至港币6.61。静态市盈率丧心病狂的降到了2.54倍。静态的股息率达到了14.07%，估值确实已经非常便宜。针对这个估值，我将持仓的合景泰富集团全仓抛掉（合景泰富静态市盈率4.15，股息10.83%其实也很便宜但和奥园比差了很多了。）换入中国奥园继续加大奥园的持仓。至此，中国奥园的持仓达到了总持仓的31%，仓位越来越重。但纵观股市，如奥园这般低估、成长、高分红的我确实只找到了奥园。2.5倍市盈率。14%的分红。未来还有一定的成长性。我觉得重仓奥园也是我理念的一种传达。我不想把资金过多的分散在不如奥园的其他持股上。但过于重仓确实有风险，只能时时关注奥园，追踪奥园的成长，以便于抵御风险。对于地产，这次的三道红线、房价限价、集中供地三大政策压制，导致了地产行业整体的低估。很多个股受到这些政策的压制，确实也会导致盈利的预期转变，原本10%左右的净利润可能降到5%左右。但这个是招拍挂的净利润。奥园手中持有6700亿的旧改，这个净利润是比较高的估计可以干到15%左右。再考虑到奥园持有的奥园美谷。文旅，商业地产，养老地产等。奥园的未来并不悲观。净利润率可能适当的下降，但应该降幅不会大，整体结算的增多，利息的下降。最多1-2个点。业绩会上郭主席预期未来3年结算每年增加25%，净资产每年增加15%，有着这个预期我相信奥园继续保持一定的增长的概率还是比较高的。未来，在奥园分红后我将继续用股息增持奥园，因为股息较高，这个投入应该是比较可观的。会为未来奥园的回归增加更多的筹码。