猫和猴子都擅爬树，互相不服。

有一天，它们约好，一起赌个输赢。

双方选好一颗参天大树，卯足劲儿向上冲刺。等到登上树冠，却发现一头驴在上面。

猫很惊讶，发出“呼”“呼”的愤怒之声，觉得是人类在搞鬼，把一头不会上树的驴放了上去。

猴子却对驴肃然起敬，因为它明白了驴子所以能在树上的原因。

猴子随爪摘下个果子奉送给驴。驴见状“哈儿”、“哈儿”大笑起来。

不料，正笑间，驴子一时失足，跌落下去。