加载中…极力推荐６００５２３贵航股份
(2009-06-25 11:31:04)
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股票证券贵航股份贵航集团 |
公司是国内同行业中品种齐全、产销量最高、市场覆盖率和占有率最大的密封条生产企业，而大股东贵航集团是我国航空行业中综合配套能力最大、最全的集团公司之一。走势上看，周三该股收出带长下影小阳，且机构重仓，建议逢低关注。此股整体上市加定向增发
(1)从中航通用的整合思路来看，我们认为贵航股份将成为中航通用未来整合航空整机、航空配件和汽车配件的上市公司平台；从本次注入的资产情况来看，我们看好中航标未来的快速发展前景。我们预计资产注入完成后，2009、2010、2011年公司EPS分别为0.60、0.80和0.92元，目前PE为19倍、14倍和12倍，相对军工股2009年36倍PE明显低估，建议增持。
公司计划09年实现收入16亿元，即在08年收入的基础上增长10%，与我们之前的预期一致。假设此次资产收购于2009年年底前并表，那么我们保守估算公司2009年、2010年和2011年可实现营业收入27.32亿元、30.88亿元和37.06亿元，净利润2.15亿元、2.62亿元和3.15亿元，则摊薄后每股收益分别为0.52元、0.79元和0.91元，给与公司20~25倍市盈率较合适，则目标价16元/股，建议“增持”。
我对523的分析
作者： 222.210.31.* 2009-5-14 19:02:08
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在几个航空股中，523的涨幅是相对比较小，但是机构筹码的集中度非常高，不管是机构还是散户，对贵航股份(题材，主力，跟踪)是相当看好的，但是目前的情况是由于介入的机构比较多，在523的二次增发没有尘埃落定之全，机构不会拉，拉上去只能是为本人做嫁衣，目前，机构大部分筹码已经锁定，另外少部分筹码反复波段操作，高抛低吸，523的上涨还可能要等待二次增发实现，应该有不少于三个涨停板，真正的大涨可能要等待下半年以后，中报甚至年报出来，估计523的业绩会相当优秀，因为我在贵州工作过，对贵航系统比较了解，贵航集团注入的资产质量相当不错，比如风雷厂、还有天义厂，应该是贵航集团最好的企业，伴随良好业绩的出台，还有国庆阅兵题材，523很可能推出高送转，523上涨到50伴随没有可能，然后还有一系列后续题材，比如，贵航集团的整体上市，剥离汽车资产，使贵航成为完全的军工股，还有中航集团通用航空公司资产进入贵航，523的填权完全可能，如果仅仅是炒短线，建议不要买贵航股份，买入523以后，最好的操作就是锁仓，可以肯定，不管大盘怎么调整，523下跌空间不会超过10％，当然，如果523真正跌破12，到是庄家给你赚钱的天赐良机 呵呵
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