李玉刚出生在70年代的东北农村。家里穷得他考上吉林省艺术学院，都没钱去读。19岁，李玉刚给父母留了一张便条。揣上全副身家200块钱，出去挣钱。然而还没下火车，钱被骗了；找了份服务员的工作，被混混殴打；去当销售，因为没经验，没干两天被辞退。在歌舞厅打杂的时候，李玉刚结识了几位同样热爱音乐的友人，组成乐队，开始接到一些商业表演。然而乐队因为没有演出证被查。乐队解散，全部投入血本无归。没有吃、没有穿、没有退路，活得窝囊。万念俱灰的李玉刚来到了辽河边，跳河自杀。被一群路过的乞丐给救下来了。他也当起了乞丐，跟着他们一起去跟别人要钱，去吃别人剩下的饭菜，被人踢了一脚也觉得无关紧要。