我知道有综合的金融数据库，也知道有专门做基金产品的数据库，专门做分析师一致预期的数据库，专门做公司财务模型的数据库，还有专门做高频交易数据的数据库，但就从没听说过有专门做上市公司的销售产品价格，数量和结构的数据库。可能这种数据库所需要数据太细了，需要耗费大量时间来找。我设想的这种数据库应该是专为事件驱动性的投资人服务的。

    众所周知，上市公司生产的产品价格，数量和结构的变化就会导致营业收入的变化，而营业收入的改变又会影响到利润的变动从而带动股价的变动。在我的印象中，06，07年金属价格的狂涨直接导致了金属股票的狂涨，贵州茅台等酒公司每每发布涨价消息也会引发股价上涨，烟台万华和广济药业的产品暴涨也催生了它们成为巨牛股，相反，钢铁，煤炭价格下跌直接拉低了这两个板块的走低。在产品数量上，苏宁电器门店的扩张带动苏宁股票上涨，马自达6和奔腾销量的大增使得一汽轿车长达两三年跑赢汽车行业指数。虽然现有的综合数据库也会涉及到一些商品期货的价格数据，但对上市公司分析仍然太粗糙，因为一个名字里有铜业的公司产品可能还包括产金。就算钢铁整体上涨，但板材，和螺纹钢之类的产品也涨幅不一，各公司的产品结构也不一，无法直接判断出什么产品涨价对哪个公司最有利。而且还有更多公司的产品价格数据不是商品期货无法便于投资人直接观测到。

    因此产品价格，数量与结构数据库应尽可能包含所有上市公司这几方面的数据，这样通过产品价格乘数量再乘以结构就可以知道这些因素变得对公司到底起到怎样的具体影响，还可通过排序功能选出目前最利好的公司。最好呢，再包括产品成本的价格，数量和结构数据库，再简单介绍公司的产品，目前的竞争情况之类的信息。我想有了这种数据库，股票市场的定价一定更有效率。

  以上纯属这周末无聊的突发奇想。