摘要：两个主要方向

在大金融、大消费的带领下，上证指数逼近3700点，核心指数里上证50指数涨幅最大，达到1.87%，其它指数虽然也上涨，但代表小盘股的国证2000指数涨幅仅有0.14%，两市个股涨幅中位数仅有0.4%左右。

盘面上拉动指数的主要是低位的大金融和消费，热门赛道型板块新能源车、光伏、军工等等则表现不佳，其余涨幅居前的主要是一些消息刺激型主题。北上资金近两个交易日大幅度流入，主要也是涌进了一些低估值、低位的品种。

近期文章中鲲鹏哥一直在强调要重视市场有可能风格切换的特征，尤其反复发了多次上证50指数和一些热门赛道型行业的走势对比图，当下虽然仍然有不少资金在新能源、光伏、军工等热门赛道中“淘金”，但里面涨的好的品种大多是一些小市值题材股，正宗的龙头股基本上早已滞涨。而在货币宽松预期和重提“提振消费”的刺激下，有相当一部分机构资金已经转战低估值的金融、地产和消费股。

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面对可能“赚了指数不赚钱”的行情，需要做好两手准备：

一方面上证50指数的最大权重板块银行股还处于低位，不排除后市银行股接力，带领指数继续发力，策略上需要配置一些低估值的品种；另一方面，权重股拉升之后，整个市场风险偏好会提升，有部分资金会去重新挖掘一些新的主题，博高弹性收益，这个阶段也要紧盯市场有没有全新的主题出现。

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