摘要：半导体底部酝酿、军工震荡上行、新能源高位震荡

两市早盘震荡下行，整体上大盘股偏弱，上证50指数跌0.5%，而中证1000指数涨0.91%。木兰姐前期提示的军工板块异动拉升，四创电子、天奥电子等多股涨停；农业股集体拉升，隆平高科涨停并创逾三年新高；数字货币板块持续走强，创业板股新开普涨停；医药板块迎来反弹，拓新药业、共同药业20CM涨停；绿电、光伏、风电等绿色能源板块冲高回落。

总体上个股涨多跌少，超2600股飘红，成交继续缩量，沪深两市半日成交额超6200亿元。盘面上，农业种植、数字货币、国防军工、CRO等板块涨幅前列，煤炭开采、油气、机场航运、云游戏等板块跌幅居前。美中不足的是沪深股通截至目前是净流出状态，且沪股通流出较多，说明沪市传统大蓝筹较为弱势。

市场总是乐观过头或者悲观过头。三季度普遍预期四季度宽松，所以即使经济下行，市场也看涨；现在降准预期落空后，又普遍对市场一片悲观。这种在两边极端摇摆的情绪对投资无益。

大家都知道存量博弈难做，而结构性行情中，通过比较法较为受益的行业多为有结构性增量的行业，比如半导体、军工、清洁能源等。而同一个行业在不同时期也有不同的情绪预期，当预期打满出利好而不涨时兑现赢利，在预期极差出利空而不跌的时候逢低潜伏，也是一种较为适宜的波段方法。

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