摘要：逆向思维

经过周末各种信息的发酵，周一上午资金加速涌进了光伏、锂电、军工等热门赛道的行业，同时周期股的有色、钢铁等板块也表现不俗，而前期持续弱势的酿酒、房地产、家电等板块表现疲弱。

当前市场的交易逻辑是经济下行、政策宽松预期，前者促使资金进一步涌入景气度高、业绩增速快的行业，后者则提升了资金对热门行业的估值容忍度。不过周一早晨市场的一致预期太过强烈，资金对热门赛道的追捧和发力有过猛之嫌，让原本就交易拥挤的赛道达到了交易过热状态，后市这些行业波动可能会增大。

当前市场处于微妙的转折点，要观察上午各大热门赛道的发力是否是极度狂热后“过度兴奋”；同时，对于前期持续弱势的消费和低估值行业，也要观察它们是否已经开始处于极度悲观后的筑底阶段，操作上建议勿追涨杀跌。

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