摘要：以交易思维定锚

今日早盘大小指数再度分化，板块高低切换，个股整体呈现普涨格局，白酒、地产、银行等前期超跌板块集体反弹，带动上涨50指数涨1.5%，但高位芯片、锂电池等板块集体杀跌，宁德时代大跌超6%，本周二盐湖股份重新上市，新能源板块内部存在较大分流压力。从盘面上，猪肉、白酒、地产、食品饮料等板块涨幅前列，盐湖提锂、芯片、鸿蒙概念、稀土永磁等板块跌幅居前。沪股通早盘净流入26.35亿，深股通早盘净流入16.36亿。

三大赛道因为交易拥挤问题出现调整，上周半导体率先走弱，目前相关个股已经调整20%左右；光伏、锂电相对还在高位，有调整可能。

目前市场对三大赛道已经没有超预期的基本面预期差了，但因为情绪温度还在，调整过后可能横向震荡，之后再进行方向选择；与此同时还要看上半年跌幅较大的行业那些有没有预期差，如果有，那么场内资金存在迁移分流可能使得热门板块震荡后下落；如果没有与其差，那么底部的反弹一下，顶部的调整一下，阶段性比较效应消失，市场可能再次进入一天一涨跌的轮动式表现，直到市场选择最后的方向。

站在当下，不要过分纠结成长与价值之辨。当你自上而下看不到方向时，换个角度也许会有新的收获，比如不去想科技会不会完结，也不去想价值会不会接棒完成“风格转换”。考虑自下而上优选筹码和技术形态较好的标的，比如对社会主义现代化强国产生正面效应的细分领域的“专精高新”小巨人们就开始获得资金关注，走出了较好的技术结构。

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