摘要：放水有利于成长股

市场早盘大幅分化，两市近3000只个股下跌，以银行为首的大金融领跌，中证1000指数创反弹新高，但上证50指数跌逾1%，市场割裂明显，芯片、军工、锂电、光伏仍是资金进攻的主要方向，宁德时代大涨4%再创历史新高，煤炭、银行等权重股表现低迷，市场延续结构性行情。盘面上，光刻胶、盐湖提锂、第三代半导体、军工等板块涨幅居前，CRO概念、煤炭、医美、银行等板块跌幅前列。沪股通净流出14.6亿，深股通净流入5.6亿。

很多人问银行保险等强周期股为什么下跌。其实在5月6日的午评（大家可以再去看看），我已经明确告诉大家不要去碰抢宏观属性的银行、保险（想想中国平安，在股民心理都快跌成ST了）和对上游溢价能力不强的中游制造业（想想三一重工）。木兰姐以前说过，我点过的区域可能不会全部上涨，我回避的区域一定也是机构回避的，机构减持就容易下跌。

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机构操盘手法跟游资不一样。游资炒题材时候讲究“买在分歧，卖在一致”，机构是相反的，他们“买在一致，卖在分歧”。如果他们一致看好，就是不停上涨的大趋势，直到基本面或者行业数据见到拐点；他们分歧，就是震荡；他们一致不看好，就是阴跌（这种往往出现在一轮景气度高点，比如2020年的猪周期高点、2020年6月5G换机潮消费电子的高点——未来两三年的业绩在一年集中炒完，然后在行业数据最好的时候预期兑现，从此开始下跌）。

说回盘面。目前主流资金还是在木兰姐点过的五大区域（光伏/cro/新能车/芯片/医美）里来回切换，哪个板块涨取决于哪个板块有利好刺激，比如昨天下午光伏拉升，在于硅料降价；CRO被捶两天，在于CDE新政；医美昨天强势，今天就调整；芯片连续调整一周，今天大幅拉升。新能车产业链受利好刺激，目前连续强了几天。前几天午评木兰姐已经告诉过大家，在这些区域震荡的时候，不能只看图进行追涨杀跌，否则很容易被这些强震侵蚀利润。

至于这几大区域还能不能上涨，木兰姐认为既要尊重趋势，也要保留一份清醒，现在这几大区域跟年前的白酒差别不大——在别处亏钱的伙计们不得不割了别的区域来此做加速，一旦能进场的都进场了，可能就是急跌的时候，不妨慢慢获利了结。

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