摘要：关注两个板块

国内货币政策转向紧平衡已经是一致预期，抱团龙头干拔估值的行情已经结束，并且随着公募基金募集金额的边际下降，以大唯美、以龙唯美的极度割裂行情进入牛年之后开始发生转变，大部分前期累计涨幅很大的抱团龙头股开始进入横向震荡的消化估值阶段，大部分龙头白马股开始轮动回调。

昨日周期板块的有色、煤炭涨幅居前，今天表现总体一般，内部分化较大，说明在龙头风格结束后，市场还未找到合力型主线，短线资金围绕超跌板块的轮动反弹找机会，机构资金则开始向银行、保险、券商等低估值的大金融，以及景气度向好的中游制造业转移。

核心指数方面，中证1000指数继续领涨，创成长、创业板50、创蓝筹、沪深300等代表大市值股票的指数则跌幅居前。预计未来比较长一段时间，代表中小市值的中证1000指数跑赢沪深300的概率较大，如果手中持有严重超跌的中小盘价值股可以继续持有，此外，关注已经严重超跌的券商板块。

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