1.  Ben Kweller - Holy Water                                       3:35

2.  Grace Potter & The Nocturnals - Devil's Train                  3:29

3.  Shane Macgowan - Poor Paddy On The Railway                     3:07

4.  Pete Molinari - So Long Gone                                   3:27

5.  Sara Watkins - Central and Union                               3:00

6.  The White Buffalo - The American Dream                         2:59

7.  Dave Alvin - Lonesome Whistle                                  4:13

8.  Iggy Pop - Sweet Betsy From Pike                               4:01

9.  Iron & Wine - Rattling Bone                                    4:49

10. The Rubens - Cowboy                                            2:54

11. Lucinda Williams - Everything But The Truth                    4:03

12. The Aggrolites - The Truth Lives On                            3:49

13. Gomez - Butch's Ballad                                         5:38

14. John Grant - Saddle The Wind                                   2:42