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热点讨论:
周末有大佬说,多套房子的人未来财富会不断缩水。这引发了股民的极大兴趣!毕竟这么多年来,大A表现一直不大好,是因为楼市吸走了太多资金,股市成了没娘的孩子。
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但风水轮流转,现在唱衰楼市的声音不少,很多四五线城市房子降价了。甚至许老板说,我可以一无所有,但X大财富投资者不能一无所有,听着挺悲壮的。
但多套房缩水财富缩水这事儿,也要分不同的情况,如果你是炒房,或者贷款买多套房的...死扛多套房是不明智的,就好比融资买下跌的股票,长期肯定不划算的。除非是一线城市或者人口流入的省会,房价依然保持着坚挺!
整体来看,现在是房价摁着不让涨,但股市一直涨。对没有房价信仰的年轻人来说,他们可能宁愿炒股,而不是去炒房甚至买房了,持有这种观念的人越来越多!从国家的角度看,买股票是支持实体经济,房子多是躺赢躺平....你说会支持谁?
目前美股总市值50万亿美元, A股总市值差不多12万亿美元,加上港股和美股上市的中概股,中国股市体量是美股的三分之一,但我们经济体量是美国的三分之二!股市还是很有空间的,大A慢牛依然在路上。
重磅消息解读:
中办、国办:建立绿色股票指数 发展碳排放权期货交易
中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》,意见提出,要建立绿色股票指数,发展碳排放权期货交易。同时,发挥财税政策调节功能,继续推进水资源税改革;落实节能环保、新能源、生态建设等相关领域的税收优惠政策。
点评:碳中和动作频频,政策在不断加码,看来光伏、锂电等离尽头远着呢!另外,碳达峰是时间更长的供给侧改革,不会灭掉煤炭、有色、钢铁等行业,只会淘汰落后产能,促进行业产业升级,龙头股反而会强者恒强。
周末碳酸锂的价格仍在上涨,新能源车也有好消息,加上碳中和的利好....新能源产业链又要嗨了。重点关注盛新锂能,江特电机、永太科技等弹性龙头,趋势票关注多氟多、融捷股份、格林美、天赐材料等!
不过,这次的重点是环保,无论是补偿制度,还是建立绿色股票指数,国家对环保越来越重视了。关注几条主线,一是污水处理,清水源、南方汇通、碧水源,津膜科技等,二是再生资源+回收,高能环境、浙富控股,格林美等,三是生活垃圾处理,三峰环境、瀚蓝环境、光大环境、绿色动力等。
消息称德州仪器发涨价通知 汽车芯片大厂安森美也涨价
9月12日电,全球模拟芯片龙头TI近期发出涨价通知称,新价格将于9月15日起生效。业内人士指出,TI的八英寸晶圆产能短缺很严重,为了保持盈利,只能将有限的晶圆产能用来做单价较高的产品,导致其它的缺货严重!此外,汽车芯片大厂安森美于9月10日向客户发出涨价函,宣布将对旗下大部分产品进行涨价。
点评:周五中美两国通话,引爆了科技股的热情。周末渣男利好依然不少,一是全球模拟芯片龙头德州仪器、汽车芯片大厂安森美均发布了涨价函;二是最近半个月之内谢治宇、范妍、章晖等知名基金经理,纷纷调研芯片产业相关个股。
科技股从高位下来,已经调整了近2个月,已经充分释放了风险。而随着中美通话,台积电、三星等相继涨价、英特尔在欧洲投资800亿欧元,全球“缺芯潮”仍在上演等等,有望刺激资金回流科技股。尤其谈话让中美关系阶段性缓和,硬科技产业链预期将会大幅改善!
题材机会上,关注“卡脖子”可能放开的中芯国际,中兴通讯,北方华创等。另外就是半导体“缺芯”涨价,比如圣邦股份、思瑞普、艾为电子,富满电子等;还有汽车芯片的MCU(兆易创新、国民技术、中颖电子、士兰微)、功率半导体(闻泰科技、华润微、斯达半导、立昂微)等。
本周比较看好科技渣男,毕竟几大赛道板块中,科技是最先调整的,缺芯+涨价逻辑依然还在,加上这么多消息刺激,修复性上涨一波值得期待!但科技渣男有个硬伤,就是股东+大基金喜欢减持,下周解禁股中一堆还是科技股,所以悠着点,建议低吸为主!
牛市的味道!两融余额已达1.9万亿 创6年以来新高
据交易所数据显示,截至9月9日,融资融券余额达到19118.76亿元,创下近6年新高。历史上,A股两融余额在2015年的5月到7月之间,彼时最高两融余额曾达到2.27万亿元!有业内观点认为,尽管两融余额站上6年来新高,但近期股市的活跃主要来源于非两融个股,即散户的成交。
点评:A股真的有了牛市的味道,两融已经飙到1.9万亿,成交量也连续38天破万亿,都仅次于2015年的巅峰!再创新高并不遥远了,但市场并没有那么躁动,大盘才刚刚站上3700,这是怎么回事呢?
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原因也很简单,现在市场扩容太快了。2015年那会才2000多家公司,现在4000多家。之前两融标的几百家,现在也扩到1600家!所以无论是两融余额攀升,还是成交量破万亿,都是健康、有序的增长,不代表市场走的是疯牛,要高处不胜寒了。
还有一点,市场成交量的放大,不完全是量化交易,散户大军可能才是增量的主力。因为今年小票+题材赚钱效应高,很多基民变股民了,基金不行亲自下场炒股了!当然,不管量化还是新增韭菜,都是追涨杀跌的份,所以接下来依然是轮动行情,结构性牛市不会变。
策略机会:
本周展望:
1、中字头:一方面这个板块这一轮上涨趋势是走得最流畅的,涨幅最大的主板板块,所以后续仍要重点关注来判断市场的风格偏好。
2、煤炭、钢铁:和中字头类似,在上周主升浪后出现了明显的分化,但仍在走上升趋势,这两个板块受政策和期货的影响比较大,一般来说很难连续大爆,都是走波段趋势。
3、有色类:无论是赛道板块或基建板块,都绕不开有色金属。从铝、稀土等赛道板块用得较多的分支到现在发散到铜、黄金走主升上涨趋势。这条线属于当下市场所有主线的最上游,从一定程度上和当下主线呈正相关,所以后续仍需要重点持续关注。
4、证券、银行:从周五的表现上看,银行和证券一起拉的,但后续证券板块回落得比较严重。银行还比较主动,那么下周可关注一下低位的中小盘银行看会不会替代证券有所表现。
同时,周末关于新能源、碳中和的利好消息非常多,估计锂电、光伏依然是主线,背后是涨价的题材。
总结一下,上周大盘涨了5天,周末洋溢着一片乐观,大家都说下周就要见证新高,还有预测4000点的,“金九银十”行情可期,节前会收红包行情吗?
(股市有风险,投资需谨慎!文字及视频课程内容涉及个股仅作为教学案例,并不构成投资意见,投资者据此操作,风险自负!)
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