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热点讨论：

大A成交近1.6万亿，放出来今年的天量！看来市场真不差钱，但玩的又是套路，创业板一度大涨近2%，收盘却差点绿了。券商渣男带头砸盘，广发证券、东方证券跌停，科技就渣了，已经跌了N天，这是被资金抛弃了吗？

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对股民来说，又是“有锂走遍天下”，“各种茅”抱团痛哭的一天，有人欢喜有人忧。这个市场总是走极端，买芯片，买医药、买消费天天跌，买资源、买光伏、锂电天天涨。

周末狂吹的国资云、元宇宙、VR概念，昨天都高开低走坑人；反倒是工业母机，碳基又嗨起来了。股民真辛苦，晚上一宿白学习，没忍住还当了接盘侠！

最近周期股有多牛，看看中石油就知道了，竟然悄悄走出一波6连阳，人家护盘这么拼命，你还有什么不努力呢？

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重磅消息解读：

中国有色金属工业协会：防范铝价恶意炒作和非理性大幅上涨

中国有色金属工业协会召开骨干电解铝企业视频会，达成三点共识：一是做好大宗商品保供稳价工作，防范铝价恶意炒作和非理性大幅上涨。二是三季度进入传统消费淡季，建筑、交通、电力等重点领域需求总体稳定，市场供需未出现明显短缺，企业将继续保障供给、稳定市场预期！三是生产要素及环保治理成本虽有所增加，企业将通过提升资源能源利用水平、强化生产管理效能等措施，努力应对成本上升压力。

点评：最近资源股很疯狂，前两天打击炒煤，但昨天板块大涨3%，依然我行我素。昨晚有色金属工业协会又来降温了，要防范铝价恶意炒作和非理性大幅上涨，用词可以说比较严厉，今天铝业股还能继续嗨吗？

不过，昨晚期货铝还是涨的，已经较去年初快要翻倍，挑战05-06年的历史价格了。这也解释了，近期“煤飞色舞”为啥这么牛，虽然协会的、官方各个层面都有利空，但大家都在看期货来炒股，并不惧怕政策的打压。

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其实铝跟煤一样，我们国家并不稀缺！之所以大涨是受益于供应的限制，加上资金的炒作。但炒家和上游是赚嗨了，下游企业日子却难过，对经济复苏并不有利；所以官方出重拳了，要打击投机氛围！

对资源股来说，短线还会有上攻动能，因为大宗商品还在张，三季报业绩不会差。但政策因素也必须考虑，短期不建议追高接力，可以回落去低吸吧。

隆基股份：上半年净利49.9亿元 同比增21.3%

昨晚，“光伏茅”隆基股份发布了2021年半年度报告。公司上半年实现营业收入350.98亿，同比增长74.26%；归属于上市公司股东净利润49.93亿元，同比增长21.3%！数据显示，二季度高瓴资本、陈发树持股比例未变；北向资金增持2.26亿股，持股比例升至10.75%。

点评：“光伏茅”隆基股份上半年净利润50亿，增速只有21%多，跟银行差不多吧，很多人担心又是暴雷。但人家是光伏龙头，是赛道股中最靓的仔，说业绩就太没格局了；比亚迪业绩下滑股价只下跌2%，隆基的股东可以睡大觉了。

另外，光伏三剑客的阳原电源，也说不及预期，，但从-7%开盘到一度大涨12%，赛道就是这么无敌！虽然隆基股份创下新高，市值超过5000亿了，但高瓴、陈发树都没有减仓，北上资金还在疯狂加仓，又大买11.66亿，持股比例超过10%了。

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光伏现在已经超过锂电池，成为了最牛赛道。因为在碳中和背景下，这个产业重要性大幅提高了。而光伏中国绝对是全球第一，我们掌握了全部的核心技术，生产设备也全部国产化，产量超过全球七成，未来空间是很大的.....出一个万亿的龙头，应该不是奢望吧！

贵州茅台：建议高卫东不再担任公司董事长、董事职务

贵州茅台公告，根据贵州省人民政府相关文件，推荐丁雄军为公司董事、董事长人选，建议高卫东不再担任公司董事长、董事职务！公司将尽快召开董事会会议、股东大会对上述职务调整进行审议，待公司董事会会议、股东大会审议通过后生效。

点评：时隔18个月，贵州茅台再度换帅了，继任者为丁雄军，是现任贵州省能源局局长，这个任命有点意思，祝贺“茅台喜提新能源概念”！赶紧把茅台划归新能源板块，把白酒带起来吧。

近年来，贵州茅台频频换帅，先后经历袁仁国、李保芳、高卫东时代！这些掌门人均来自于政府部门，而并非酒业人士出身。但“股王”依然屹立不倒，不仅市值一度突破3万亿，茅台酒零售价也超过3100元/瓶，这就是茅牛，换谁似乎都一样！

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不过今年2月高点以来，茅台累计市值跌去1.28万亿，不知道这是不是换帅的原因。说真的，大A最高危的职位就是茅台的董事长；这次高卫东还留下个尴尬，是茅台史上任职最短的董事长！铁打的茅台，流水的董事长，大家也都习惯了，晚上可以开一瓶茅台。

策略机会：

市场趋势非常清晰，以光伏，军工和VR为主的科技板块继续走强，以有色，钢铁，焦煤和化工为代表的周期板块也大幅走强，市场依然围绕科技和周期两大方向。

军工板块昨天最为强势的是航发动力和洪都航空，洪都航空涨停，航发动力大涨9%，军工板块的逻辑在昨天的文章梳理的比较清楚了，主要就是预收账款超预期，航发动力的合同负债达到250亿，相比去年增长850%，洪都航空的合同负债达到，相比去年增长4.62倍。军工行业的景气度和商业模式都出现了比较巨大的变化，后市依然看好整个板块的机会!

光伏板块目前整条产业链都走势强劲，已经顺利接棒新能源，成为科技板块的领涨方向。

光伏行业逻辑最好的依然是三大方向：

1、光伏设备方向，主要受益HJT技术变化带来的设备投资浪潮，龙头是迈为股份；

2、硅料环节，未来1-2年，硅料依然是整个产业链最紧张的缓解，价格有望持续维持高位，享受整个产业链条中最大的利润。

3、逆变器和胶膜这种技术路线比较稳健的方向，龙头是阳光电源和福斯特，阳光电源尽管中报略低于预期，但是市场依然选择原谅。

总结一下，8月最后一天了，以大A的优良传统，总归要善始善终的，来一根阳线收官吧！

（股市有风险，投资需谨慎！文字及视频课程内容涉及个股仅作为教学案例，并不构成投资意见，投资者据此操作,风险自负！）

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