点击进入：7月23日股市直播（周五）！

http://live.finance.sina.com.cn/bozhu/6820186475

热点讨论：

昨天大A没有黑周四，反而局部的疯狂，锂电、光伏、半导体继续逼空，但医药、白酒、医美被资金抛弃。

行情一句话总结就是，有锂走遍天下，有芯才叫渣男，有光伏才能放电。这三大赛道板块天天狂欢，很多人怀疑人生，别问啥时候到头？问就是格局不够。

https://wework.qpic.cn/wwpic/871421_hs6quyuVRDSQ5nH_1627000278/0?tp=webp

科技昨天又嗨起来了，但领涨的不是士兰微、立昂微、卓胜微、国科微等各种“微”。而是瑞丰光电、华灿光电、国星光电、聚飞光电、三安光电、南大光电等各种“光电”。让人忍不住唱起来，你是光你是电，你是唯一的神话！

这个市场怎么形容呢，赚的赚死，亏的亏死，郁闷的郁闷死。不患寡而患不均，很多人绝望的不是自己亏，而是别人还在大赚，会让人彻底的迷茫。

不过，昨天传统白马股回来了。昨天三一重工大涨7%，从25重工变成27重工，这是铁树开花啊！美的、海螺、平安等也开始止跌了，看能不能回点血吧。

重磅消息解读：

重磅！中央推动中部地区高质量发展的意见正式发布

7月22日，《中共中央国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》发布，提出着力构建以先进制造业为支撑的现代产业体系，做大做强先进制造业，建设智能制造、新材料、新能源汽车等产业基地！在长江沿线建设中国（武汉）光谷、中国（合肥）声谷。

大力发展粮食生产，支持河南等主产区建设粮食生产核心区，确保粮食种植面积和产量保持稳定，巩固提升全国粮食生产基地地位。

点评：中部地区的高光时刻来了，中央和国务院发布《中部地区高质量发展的意见正式》，影响6个省3.6亿人。其中重点提到要做大做强先进制造业，比如智能制造、新材料、新能源汽车、电子信息等。在国家鼓励的情况下，制造业迎来风口，难怪今天三一重工大涨，看来有资金先知先觉了！

https://wework.qpic.cn/wwpic/967581_SELT-jPrQ4GG2Vo_1627000370/0?tp=webp

在内循环背景下，推动中部地区快速崛起，高质量发展是当务之急。这次要加快武汉、郑州国家中心城市建设，可以说意义深远！武汉是科技重镇，郑州不仅有富士康（全球90%苹果手机都是郑州富士康生产出来的），河南还是粮食大省，在全国有重要的地位。

郑州大暴雨后，粮食安全成了头等大事。河南是中国最大的粮仓，直接关系到大家吃的猪肉、蔬菜、粮食等供应安全和价格，中央把河南粮食提到这么高的位置，对农业种植、粮食安全概念带来提振，可以挖掘本地的受益公司！另外，千年一遇的水灾，对地下管廊形成刺激，但这个题材炒几天了。

商务部：将储备一批扩内需促消费的新政策

商务部在新闻发布会上表示，下一步将采取六方面举措促消费，一是进一步完善促消费政策措施；二是提升城市消费服务功能；三是加大农村市场开拓力度；四是拓展传统消费增长空间；稳定汽车、家居等大宗消费，促进餐饮市场更快更好恢复；五是推动新型消费加快发展；六是营造浓厚消费氛围。

点评：商务部说扩内需促消费，要出台一批新政策，从这句话可以看出，今年的消费确实不大给力！从消费股表现就知道了，除了白酒啤酒好点，其它消费增速都很缓慢，消费股这几个月也很萎靡。

下半年经济有下行风险，但又不想刺激地产投资，只能通过扩内需。但如何稳住经济的增速？排名第一的房子不让炒，第二的汽车消费是重点，现在汽车下乡不大行得通了，升级新能源车才是重点，随着汽车芯片的紧张得到缓解，下半年新能源车产业链要发力了！

促消费初衷是好的，但效果不好说，核心的原因，还是老百姓没钱。有钱的不让炒房，也没地方去消费！其实要刺激消费，可以考虑来个牛市，上亿股民都有钱了，消费刺激肯定立竿见影的。

住建部：对调控工作不力、房价上涨过快的城市要坚决予以问责

住建部房地产市场监管司司长张其光表示，对调控工作不力、房价上涨过快的城市要坚决予以问责。下一步还将加强房地产金融管控，落实房地产贷款集中度管理，坚决查处经营贷、消费贷、信用贷违规用于购房。

点评：住建部又放狠话，对调控不力，房价上涨过快的城市要坚决予以问责。在出台三胎政策后，除了教育减负，房价也摆上了台面，那就是不能再涨了。这次用词堪称严厉，给房价泼了一盆凉水！

虽然某大时不时传闻资金链断裂，万科、保利等地产股跌跌不休。下半年经济也有下行压力，但即便困难再多，也要坚持“房住不炒”，这凸显了中央的决心，想着放松调控的洗洗睡了。

对地产、保险、银行三兄弟来说，只要国家不松口，房地产日子不好过，股价就难有大的起色。这是没办法的事，绑定房地产太深了，一荣俱荣一损俱损！

这次说要坚决问责房价上涨过快城市，现在问题来了，哪些城市该问责？深圳上海还是杭州呢，其实多数的三四线城市，今年的房价趋势已经开始向下了。

房地产还有一个地雷，那就是某大的资金链。但今天有好消息，新闻说广发与某大和解了，这也是地产股反弹的原因，但谁知道明天会不会继续幺蛾子，希望还是逐步化解危机吧，不然这个雷影响太大！

策略机会：

短期市场主线非常清晰，主要就是搞科技，核心方向就是光伏，半导体，新能源汽车和军工，周期板块也时不时就有所表现

新能源汽车和光伏昨天整体都是炒作上游，逻辑也反复讲过，就是现在板块位置太高，整体估值比较贵，但是上游方向因为可以涨价，在行业需求好的时候，利润弹性更大，因此股价上涨动力更充足。

光伏剩下的两个核心环节就是逆变器和胶膜，阳光电源和福斯特也表现强势，持续创出新高。持有该行业个股的投资者，可择机加仓。

总结一下，主线机会在科技，光伏，半导体，军工和新能源汽车机会；周期板块也会有表现，不要轻易看空周期；

（股市有风险，投资需谨慎！文字及视频课程内容涉及个股仅作为教学案例，并不构成投资意见，投资者据此操作,风险自负！）

参谋涨每个交易日在新浪财经直播中进行盘中直播，实时解盘，教你选股方法，实时在线答疑。

直播链接：http://live.finance.sina.com.cn/bozhu/6820186475