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热点讨论：

A股三连阳了，都说三根阳线改变信仰，但只改变了老参的睡眠，因为行情挺无情的，看着有点昏昏欲睡了；两市成交依然低迷，赚指数难赚钱啊。

昨天20%大长腿，只剩下10只，几乎都是首板低价股，根本不好抓住！而头聚灿光电、通裕重工、乾照光电等龙头，又纷纷吃大面了，这变脸真够快的。

巧妇难为无米之炊，现在市场比较缺钱，游资也学聪明了，打一枪换一个地方，搞的形不成合力！创业板20cm的刺激，也越来越寡淡了。

注册制推出快一个月，热闹劲快过去了，激情退潮是必然的。这就是人性，以前龙头能炒5-6个板，现在两三天就到头；虽然玩的很嗨，但也快了很多！

A股就像中年人的婚姻，一次激情后就要休整几天，不能像年轻人那样猛干！所以，而要有节奏的干，在轮动中赚钱。

昨晚人民币又升值了！

离岸人民币（CNH）昨天开始突然狂飙，打破之前高位震荡的僵局。本周以来，CNH累计大升近600点，创下7月初来最大单日升幅！

 

而自从5月底以来，人民币已经从低位反弹接近5.62%！究竟什么原因导致人民币近期的强势？

按照传统经济理论，一国货币价值的升跌，取决于该国经济的强弱。而经历年初的疫情冲击以来，中国经济表现全球一枝独秀。

根据IMF发布的 2020 年全球经济前瞻，中国是全球主要经济体当中唯一有可能取得年度正增长的国家，强大的经济前景成为人民币走强的核心推动力！

此外，历史上人民币汇率的走势与外汇储备高度相关。由于我国制造业率先摆脱疫情的影响，由净出口增加导致的外汇储备上升也将对人民币升值提供支撑！

同时，由于美国早期防疫的轻率，导致经济遭受史无前例的沉重打击！为了应对百年一遇的衰退冲击，美国开启了战后最大规模的货币超发。

美国单单7月M2增速就达到 23.3%，直逼1943年二战时期货币发行顶峰的 26.35%！

 

美国近乎疯狂的印钞虽然煞停了股市的暴跌，但也引发美元的大贬值！美元指数在3月之后暴跌近10%，是推动人民币期内大幅升值的重要原因。

与欧美地区以疯狂印钱保经济不同，我国在疫情冲击显著减退后，对货币政策刺激保持了相当的节制。

在4月后，国内停止了大规模的货币刺激，改以财政刺激为主要发力点，此后降准降息步伐基本停顿。

这就导致中国的正利率将与其他主要经济体的零或负利率形成利息剪刀差，利差使得中国资产对海外买家具有吸引力，成为推动人民币升值的助推器。

 

而当前美国疫情持续反复，经济复苏进度缓慢，料宽松政策将较长时间维持。而国内经济稳步向好，最新经济数据（零售、工业增加值）表现为近期新高。

股票资产可能成为最受惠人民币升值的资产，当中重点建议关注受惠人民币升值最为直接的板块：

航空：人民币升值对于航空行业属于较大支持因素，主要原因就在于航空行业存在大量的以美元为主体的外币负债，同时燃油购买成本也将降低。

人民币持续升值将直接增加航空公司的汇兑收益，同时降低负债偿还成本和租赁费用，大幅增厚航空公司的业绩。同时随着国内外航线逐步恢复，航空业有望迎来重要的业绩拐点。

关注：国航、东航、南航、春秋航空

造纸：人民币升值将会使造纸业进口成本大降，使以进口木浆和废纸为原材料的企业受益明显，有利于提升相关公司的业绩。

关注：太阳纸业、博汇纸业、中顺洁柔、山鹰纸业

白马点睛：

9.22特斯拉电池日是个大事情，研究院根据手头掌握的信息，深度挖掘了一下，发现有三个方向，有机会受到特斯拉的青睐。

镁系合金

目前新能源汽车电池箱的材料基本上要么是钢的，要么是铝合金的，制造工艺都是焊接。现有纯电动汽车的动力电池箱普遍采用1.2～1.5mm钢板冲压、焊接成形，其结构机械强度、刚度不足，减振降噪、抗电磁辐射等功能不足；散热性较差；不利于实现轻量化，电池能量密度比低。如何充分利用镁合金特有的质量轻、散热性好、吸能减震性好、绿色环保100%可回收等优势制造电池箱体以达到整体电池仓的轻量化。由于镁合金板材价格普遍小贵，所以用焊接方式制造镁合金电池箱体的话，成本会很高。

镁合金新材料、新结构在电池箱上的应用将成为趋势，而镁合金是最轻的工程结构材料，比铝合金轻30%，比钢质板材更轻。镁合金的应用在减轻车身自重的同时延长电池续航里程，而且它可有效将电池包内部的热量快速散发到外部，有效提升电池性能和寿命。

 

硅纳米线材料

 

这次电池日的注册页面背景图片如下：

这个背景现在很多人认为是新电池材料——硅纳米线的结构图，据传可能是新电池是使用的硅纳米线材料，如果特斯拉使用的新电池性能确实如之前宣传的那么好，而且使用的是硅纳米线材料，那么国内某厂大概率不惜一切代价也要跟随搞起来啊。

 

硅纳米线电池技术而言，最著名的企业之一是美国电池初创企业Amprius公司，Amprius的地址靠近特斯拉在加利福尼亚的弗里蒙特工厂，弗里蒙特也是特斯拉即将举办的“电池日”活动所在地，业内纷纷猜测特斯拉很可能会与电池制造商Amprius合作。

 

这里有两个方向，一个是中国宝安的子公司贝特瑞，他的硅碳负极较早实现产业化，Amprius为公司硅负极材料国际竞争对手；另一个方向是南天信息，他参股公司盈富泰克投资了Amprius公司。

 

MAXWELL

这是特斯拉前几年收购的子公司，Maxwell的看家本领是超级电容和干电极技术，Maxwell的两个核心技术可以让特斯拉做出成本更低、能量密度更高的电芯，从而减少每辆车使用的电池数量，还能获得更加长的续航里程。相关的有新宙邦，他是MAXWELL的核心供应商。

策略机会：指数连续反弹三天，每天领涨的板块都不一样，说明热点持续性不行。而且连续反弹没量，所以直接上攻走行情，短期可能性不大，市场近期还是震荡为主。所以，开仓的话，还是等一个指数回落的机会。不过昨天已经有不少优质股开始有资金关注，不少调整充分的业绩成长股，调整空间已经很小，是中线布局的好时机。

（股市有风险，投资需谨慎！文字及视频课程内容涉及个股仅作为教学案例，并不构成投资意见，投资者据此操作,风险自负！）

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