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热点讨论：

喝酒吃药打酱油的一天，周末很多人唱多周期股，昨天被打脸了；这就是A股，分分钟教韭菜做人。现在玩的是跷跷板，白马一拉，蓝筹就趴！说起来，股市就像婚姻，多数是平淡无奇，甚至是煎熬的，激情总是那么短暂。

蚂蚁金服要上市，昨天概念股批量涨停板，这叫“蚂蚁”得道，股民飞天！但亲儿子恒生电子，却搞出高开低走，有点坑人了。

马云很大方，拿出40%股票给了高管员工，价值高达6000亿，蚂蚁上市诞生近60位亿万富翁！而按照最低10%发行，在A股抽血1400亿，买噶的。

反弹就像大病初愈的人，需要温补，情绪一嗨则会触发身体的应激反应。昨晚蚂蚁上市的消息点燃市场情绪，结果，宇信科技教你做人……

昨日强势的金融、军工，最嗨的蚂蚁概念都有浓浓的兑现感，反弹逻辑下不要抱怨资金无格局，3300点附近上有压力下有支撑，资金也只好在情绪的波动里吃差价。之前弱势的医疗医药板块反身成为最靓的仔，真是一日龙得水，一日虎归山。昨日涨停138只个股，仅有11只晋级，特别是3板以上个股简直是稀缺物。

盘面的主基调还是修复，指数修复、板块修复靠的是中线资金的逐步回流，而情绪上的修复还差火候，表现出的鸡贼性很强。

 
昨天外资继续流出30亿元，因为新题材蚂蚁金服概念来袭，军工集体噶然熄火，可以看出资金对当前市场没有一致性看好，这种趋利避害的“抱新”本能，反映了资金求生心态。
 
消息上，盘后美方再将11家中企列入被制裁实体清单，中科院一研究所90多人集体离职，中美毛衣战火再起，具体要看市场如何解读了。无论是国产自主，还是产业链受损都具理由，主要看资金的态度。

另外，今天上证指数编制方案改革将落地，盘后将发布上证科创板50成份指数历史行情，7月23日正式发布实时行情。根据机构回测推算，当前指数应该高于现在指数的点位。

如果根据新编制方案进行历史回溯模拟，新上证点位在4000点左右。一夜就涨了近700点，看来万点不是梦了！整整5年前，某报说4000点是牛市的开端，现在终于要兑现了。

新指数三大变化是，一新股上市一年内不纳入指数，除非市值前十，二是科创板会纳入新指数，三是ST等垃圾股剔除掉。毫无疑问，这对指数有不小的提升，当然四大行两桶油还在，指数大涨也不可能，只会慢慢涨。

指数30年来首次的大改，对A股意义重大！3000点要永别了，只会存在我们这代人记忆中。但这不意味着，A股更容易赚钱了，因为大概率要走指数牛，20-30家龙头贡献多数的涨幅，其它的打酱油。

机会方面，今天行业机会暂停一天，看看指数重编后，大资金的动向再说。

个股方面，关注两只波段票。城地股份：基建+数据中心；云铝股份：资源股博弈周期反转。

白马点睛:

昨天预计市场轮动反弹，周一反弹主板蓝筹，昨天理应是创业板为主。结果创指倒是引领反弹了，但市场人气低迷，科技股表现疲软，蚂蚁上市如此值得浓墨重彩的题材，结果龙头宇信科技居然差点天地板。

昨天两市量能继续萎缩，资金发觉人气不能有效聚集的情况下，于是开始纷纷抱团白马成长股。所以，昨天传统白马股集体表现的背后，其实是资金已经默认，市场回到6月份的震荡风格节奏中了。

现在大消费军团，其实可以分为三个方面军：

第一军团，疫情相关消费股，医药、医疗、以及部分食品。疫苗研发已经进入三期了，离最终落地可能不太远，而且抗疫国债月底落地，炒作的安全期越来越短了。中期看风险大于收益。

第二军团，科技型消费股。游戏、消费电子、新能源车。这些还是需要一定的市场情绪支持，一旦像最近市场进入退潮期，这些板块往往吃瘪。

第三军团，复工复产主题。家居、家电、旅游、酒店餐饮为主。这部分才是后面一段时间，白马股炒作的核心。尤其是一旦第一军团集体进入调整期，那么反手低吸复工复产消费这条线，就是最佳时机。昨天老参给大家挖的精装修今天表现不俗，江山欧派更是强势涨停。

重磅消息解读：

企业家座谈会！海康威视、高德红外等董事长参加

据新闻联播消息，昨晚的企业家座谈会，强调激发市场主体活力，弘扬企业家精神。座谈会上，海康威视董事长陈宗年、中化集团董事长宁高宁、高德红外董事长黄立、歌尔股份董事长姜滨等7位企业家代表先后发言，就当前经济形势、保护市场主体等提出意见和建议。

点评：昨晚的企业家座谈会，发表了重要讲话，可谓干货多多，爱股君细读了一遍，要点有：

1、实施更加积极有为的财政政策、更加稳健灵活的货币政策。跟之前基本保持一致，意味宽松没有结束，货币也不会收紧，欧美还在拼命印钱呢。

2、逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环的新发展格局。说明内需是首要目标，这个是一直强调的，利好大消费、免税、新经济等概念。

3、大力推动科技创新，加快关键核心技术攻关。7家发言的董事长，国企有2家（海康威视、中化集团），民企3家（高德红外、歌尔股份、品海饭店），外企2家（微软、松下）。

而3家A股上市公司：海康威视、高德红外、歌尔股份，全都是科技股，非常的罕见，可见对科技的重视。

此外，激发市场主体活力，弘扬企业家精神，集中力量办好自己的事。时代在召唤企业家精神，让人倍受鼓舞，明天股市要不要给面子？

近期，领导要么召开座谈会，要么在地方调研。按照惯例，7月底要召开下半年定调的重磅会议！对A股来说，货币政策是重中之重，但应该不会边际收紧。

这几天炒作周期股，就是对经济恢复+宽松的预期。不过，去年因为没等到放水，八月份股市大跌了，所以有些资金很谨慎，那就拭目以待！

策略机会：大盘要面临方向性选择，从K线看有回调压力，但昨晚中央的座谈会，证监会的大招，都算是利好因素，今天应该是震荡市，上涨动能不足，但大跌也很难。操作上，按照跷跷板效应，明天主板要发力，创业板可能磨洋工；昨晚美股也这么走的，两个市场高度相似了！题材方面，市场情绪疲软， 可以关注相对低位的精装修板块的低吸，以及旧城改造中报业绩的方向。

（股市有风险，投资需谨慎！文字及视频课程内容涉及个股仅作为教学案例，并不构成投资意见，投资者据此操作,风险自负！）

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