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热点讨论：

周末一堆利空，昨天多头却暴打空头，创业板狂飙4%，两市超过200家涨停，成交量维持在1.6万亿。还能说什么？这疯牛拉不住啊！

市场为何如此嚣张，其实就一个原因，老子有钱！直接买死你，买到空头怀疑人生.....一句话，现在是撑死胆大的，饿死胆小的，郁闷死踏空的。

有人调侃，当前A股的主要矛盾是：股民想一夜暴富的急迫心情，与监管层想要慢牛愿景冲突。这就是A股的牛市，只要干不死，就要往死里干！

多家科技股中报业绩超预期 欧菲光预增20倍

昨晚多家科技公司发布业绩公告，欧菲光中报预增超20倍，紫光国微上修业绩预告至85%-115%（此前预增40%-70%），蓝思科技预盈超19亿，华天科技预增169%-239%；华大基因预增约7倍，达安基因上修业绩预告至925%-1222%等等。

中报炒作渐入佳境，紫光国微、欧菲光、华天科技、蓝思科技等可就大超预期，还有华大基因、达安基因等疫情概念股，赚钱能力杠杠的。

科技和抗疫题材，是业绩比较好的两条线，明天继续关注半导体、消费电子，疫情相关的股票，估计还会抱团炒！

7月15号是深市的截止日期，要迎来最后的疯狂，在炒作业绩的同时，也要谨防暴雷，对一些垃圾股敬而远之。

最近创业板疯狂，7月以来涨幅达到18.5%，为什么这么牛？因为科技+医药的不少龙头在创业板，这两个板块实在太猛，把指数给硬顶上去。

比如，昨天5000亿市值的宁德时代，2000亿的智飞生物，竟然都能干到涨停，可见创业板的疯狂！

机会方面，今天老参带大家继续挖掘补涨机会——电影板块：

 

近期多位影视行业人士透露第23届上海国际电影节将重启,于7月底举办(官网尚未更新时间),此外另有影视上市公司高管透露,上海电视节将在8月初举办。

院线板块目前在7月下旬上影节的带动下热度渐渐起,行业投资可以关注三个波段。

第一波为政策红利(高层逐渐关注及相关财政政策补贴到位);

第二波为复工(由于611北京事件后延期,6月底伴随北京疫情有效控制后,院

线板块也逐渐探底回升,7月上影节成为院线电影市场的关注点);

第三波为单银幕产出银幕拐点。三波中有短中长逻辑,我们认为目前处于第二阶段预热阶段,中报利润亏损也在预期内,但对于头部院线可借助资本市场过渡。

长逻辑看,疫情后院线以及电影行业已被动加速出清中,头部院线以及具有项目储备的电影内容公司相对受益行业洗牌后的市场集中度提升。

院线影视板块作为低估值板块,一旦迎来催化,则短期具备估值修复机会,龙头公

司则在中长期具备供给侧被动出清带来的集中度提升价值。

相关公司包括上游:光线传媒(内容头部公司,随时能播出的电影大概是有10部左右,市场看好公司在动画电影的布局)、华谊兄弟、猫眼等;

院线:万达电影、橫店影视(下沉市场的头部品牌院线)中国电影;

小市值弹性:上海电影、金逸影视、幸福蓝海等。

白马点睛:

中班业绩全面爆炸！7月15日作为中报业绩预期集中披露的中心时点，意味着白马股炒作的最佳时机出现。

昨天涨幅排名靠前的全部是中报业绩预喜的行业，医药、医疗、酿酒不停涨，涨不停。叠加科技类消费股，消费电子、旅游，其实新能源车也算消费，不过上半年受疫情影响，市场预期业绩不够性感，这个行业在三季度业绩有望爆发。

所以，最近白马的策略也很简单，上面这些板块里面的各细分行业龙头，以往业绩稳定向好的，在以往7月中报行情里，几乎都是稳健走中线行情。而如果能够业绩大爆发，并且超市场预期，比如最近的医疗出口板块。只要业绩预期报告落地，很多都是10倍、20倍的增长，第二天出门就是一字涨停板！

另外，随着金融股炒作月内主升段结束，科技股带动创业板指数进入爆发期，一旦创业板这个波段加速，然后进入修整。资金在下半月，有望开始去挖掘相对滞涨，刚刚启动的白马股。

所以，从资金轮动炒作的节奏上。先金融蓝筹、后科技题材、最后炒作白马防御，这几天一旦创业板或者科技股明显出现加速。尤其是要盯住中芯国际上市前后，中芯产业链的动向，一旦中芯产业链群体毕业照调整，那资金自然会切换防御姿态！

 

重磅消息解读：

基金超级周来了！两只狂卖了300亿

随着A股热度上升，股票基金表现十分火爆，本周恰逢基金发行超级周。中国基金报获悉，昨日进入发行的主动权益基金达7只，南方、华安两只基金首募均在300亿量级，实现一日售罄。后续招商、华夏、易方达、汇添富等新发基金预计还将爆款涌现。

点评：上周两只爆款基金募资300亿，点燃了市场热情。昨天7只新基金，2家首募在300亿量级，可见市场多么有基情！现在基民比股民还疯狂，市场的升温速度很快，大家都在抢时间，深怕慢了给别人抬轿了！

对A股而言，只要全民搞基继续，牛市就能够基情燃烧，因为不缺钱。这种行情下，新基金募到钱，也根本不去管估值，直接挑龙头怼了，先冲进去再说。

这也解释了，苏宁易购、特锐德、比亚迪能连续大涨，虽然他们业绩一般，但因为是低位的龙头，就会得到溢价上涨，资金饥不择食了！

实际上，牛市发的基金，大部分是亏钱的；但人性是很难变的，一个愿打一个愿挨。不是牛市还没人买呢？一窝蜂来，一窝蜂跑，这就是A股的宿命。

策略机会：场外增量资金源源不断，尤其是茁壮成长的新韭菜爆买基金。导致最近大市值有业绩支撑的各科技及医药龙头强势暴涨。资金明显从金融股切换到，创业板以及科创板中大市值的科技股。而中报业绩的炒作也进入高潮期，这里面的佼佼者是医疗出口板块，国外疫情人数居高不下，医疗出口各细分龙头，具有业绩确定性背景下的补涨机会，爆发力强。

 

（股市有风险，投资需谨慎！文字及视频课程内容涉及个股仅作为教学案例，并不构成投资意见，投资者据此操作,风险自负！）

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